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第262章 市场延续分化整理态势汰弱留强（第1页）

市场延续分化整理态势，汰弱留强

上交易日，市场全天震荡分化，创业板指领涨，沪指相对较弱。盘面上，光伏概念股午后爆发;房地产板块冲高回落:消费电子概念股盘中活跃;玻璃基板概念股维持强势。下跌方面，有色等周期股集体调整总体上个股涨多跌少，沪深两市成交额较上个交易日放量。截至收盘，沪指涨0.02%，深成指涨0.12%，创业板指涨0.88%。

大盘缩量震荡，板块继续轮动，抱团行情还在继续，上交易日上午房地产表演，午后光伏异动暴发，情绪如预期的，逐步期修复回暖；

从成交额前十的ETF来看，前五中有三只恒指相关ETF，其中恒生互联网ETF成交额继续位居首位。从成交额环比增长前十的ETF来看，光伏ETF成交额环比增长355%位居首位；两只芯片ETF分居五、六位；房地产ETF成交额环比增长69%位居第七位。

而大盘，度过上交易日的期指交割，抗住了缩量分歧，周四若能放量，3200点目标短期势在必得；

四大期指主力合约中，IH、IC、IM合约多空双方均减仓，且空头减仓数量均大于多头；IF合约多头加仓超千手，空头小幅减仓。

??周四要闻：1、低空经济产业快速发展的重要基点，或拉动万亿规模市场。2、超五百款金融领域应用加入鸿蒙生态纯血鸿蒙进入冲刺阶段.3、绿氢大项目招标陆续开启行业将进入放量提速期.4、台积电量产特斯拉DojoAI训练模块先进封装产业链迎机遇

5、高核准数量将延续核电产业链坐享行业景气。6、助力产业预期超宽带设备无线电管理规定发布.7、里程碑全球碳定价收入首次突破千亿美元大关。8、礼来“降糖神药”在华获批产业链市场空间广阔

9、广东日前印发低空经济高质量发展行动方案，提出到2026年低空经济规模超过3000亿元，通过政府投资基金等方式支持低空产业发展支持头部企业以市场化方式实施并购重组。

10、美股三大指数周三集体收跌，道指跌0.51%，纳指跌0.18%，标普500指数跌0.27%，热门科技股多数下跌，特斯拉跌超3%。

11、中国民航局有关负责人表示，将配合相关部门做好空域分类和低空空域管理改革试点，增加低空可飞空域;

12、在微软Build开发者前瞻大会上，微软推出了一款名为Copilot+PC的新款人工智能电脑，并将其描述为新一类WindowsPC:

板块方面：1）地产链：如预期的那样强势回流暴涨，不管你信不信，地产已成为阶段性主线，不过风云突变，日内一致转分歧，早上还有10个涨停，午后剩下2家，总龙头我爱W家，尾盘更是炸板，竞价虽回封，周四预期面临更大分歧；

住建部发布关于做好住房公积金个人住房贷款利率下调相关工作的通知，此外武汉、西安、长沙等多个省会城市相继宣布下调首套房首付比例和首套房贷利率下限等宽松政策。房地产板块在多重政策面超预期消息刺激下盘中再度冲高，渝开发晋级2连板，一线地产龙头金地集团以及亚通股份、上实发展、城建发展等多个地方城投地产股纷纷冲板，但午后受到光伏板块资金分流拖累多股盘中炸板。

但看好逻辑不变，7月前还有一个重要会议，届时还会提及地产，这个板块后期还有个股补涨行情，风向标是：我爱我家，瞄着她即可；

AI：英伟达有关其新款GB200算力芯片相关进展无疑成为市场最为关注焦点，周四凌晨5点，万众瞩目的英伟达发布了财报，财报显目，业绩超出了分析师的预期。铜缆高速连接方向低位补涨股奕东电子报收20CM涨停，前排人气股胜蓝股份亦触及涨停，玻璃基板概念也热度居高不下，雷曼光电、三超新材涨超10%。

但因为财报发布时美股已经收盘，英伟达股价并未反映这一点，看美股盘后涨幅，能看到截至现在，英伟达盘后涨了7%，突破1000美元大关，也就是说，如果情况保持下去，今晚英伟达正式开盘后还会大涨；

这肯定利好周四A股的AI方向，尤其是CPO和算力，但是这几乎是明牌利好，市场已经炒作了几天，周四高开太多的分支建议兑现为主；

低空经济：低空经济是市场的容量核心，作为新时期重要的新兴产业，每天都有消息催化，晚间低空经济消息还是很多：北京、广州、浙江、四川都有消息催化；像低空经济这种大题材，板块消息面背书不断，每天都有消息政策出台，慢慢消化慢慢看，资金会越来越集中；

上交易日光伏板块整体涨幅明显，其中主链以各环节龙头标的为主（尤其筹码较少标的弹性更大），辅链主要为前期受主链价格压制的胶膜（二三线弹性标的）、热场以及近期受益银价上涨的HJT&0BB相关辅材标的，主因还是上交易日行业协会（工信部指导下）召开的光伏高质量发展座谈会，以及叠加盘中一些后续政策的传闻；当前产业链正处于底部出清阶段，若政策端给予引领，出清加速或可期待。

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这种板块作为主线，机会一直都在，板块内的各细分分支轮动表现，每天都有涨停，低位个股轮番表现，高低切换，轮动往返，这才是延续主线长周期的赚钱效应在市场的地位；地产如果上午分化，资金出来，到时候大概率会有一部分会去低空经济的

不管是市场出现分歧，还是继续走高，这些消息和政策对于推动整个板块上行，使资金达成一致预期起到了决定性作用;大家都有先手，后面就是去弱留强，没上车龙头的，慢慢调仓换股到板块龙头上，稳健的可看高做低，关注低位补涨的机会；

短期盘面依然还会继续维持窄幅震荡趋势，反正延续各种题材的轮动节奏，量能大的时候轮动多一些，小的时候轮动就少点，老题材可能就轮不到了，板块位置也是挺关键，

001267汇绿生态（观点仅供参考），三连板，前面两个板是因为地产涨的，光伏利好又续上了，目前市场第二高度，说不定就变成市场最高连板了，适合龙头选手关注把握，稳健选手绕道

国脉文化（观点仅供参考），AI应用端前期龙头，这里调整幅度够大，基本企稳了，也随时会有大阳线预期，明天关注低吸机会

杭州热电（观点仅供参考），也是光伏前期老妖，而且还是电力股，两阳夹一阴多方炮上攻形态，如果周四电力资金回流，大概率会破前高，周四开的不高可以上车

设研院（观点仅供参考），AI+低空经济（设计）+数据中心，周四有强强预期，高开不追，低开回踩5日线附近可以低吸；

立航科技（观点仅供参考），这个股是低空经济第一波龙头，一直在做区间震荡，上面筹码很干净，下面获利盘也早走光了，向上突破压力比较低，后期如果板块再起持续行情，可能会接力其他核心标的带队

在存量环境下，日内热点追涨是一种比较危险的操作，而相较已经连续炒作过的地产方向，新能源、大消费等方向中一些错杀或业绩有向好预期的低位品种可以适当考虑轮动关注。

操作上，市场积极政策不断落实，投资者可把握市场节奏，逢低布局具有事件催化的热门板块以及在产业政策层面出现持续利好的板块。后市关注3200点一带的压力，以及3100点附近的支撑力度。

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