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A股7月19日两市的成交额持续下降,短线情绪较为低迷
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随着两市的成交额持续下降,短线情绪较为低迷,两市涨超7%的个股仅50余家,连板股更仅剩1档。在此背景下,部分短线资金选择抱团于头部标的之中。比如整车方向的众泰汽车与江铃汽车、汽配方向的中马传动与兴民智通、存储芯片中的华海诚科、以及零售股中的中央商场与人人乐。这些前排标的都逐步脱离于板块整体,形成了较为独立的趋势性行情。因此如果后续市场延续当前这样的弱势格局的话,人气高标抱团或仍将延续。当然对于高标的短线博弈操作难度较大,如果站在资金安全的角度考量,不妨耐心等待指数止跌,情绪出现冰点修复后再行进场更为稳妥。
技术上看,指数全天探底回升,但回拉幅度相对一般。分时上黄白两线纠结前行后白线领涨黄线,权重有所活跃。不过成交量并未有效放大,这个位置能否反攻还不确定,当下仅能定义下方支撑还在有效中。创业板指相对低迷再度向下跌漏34日均线,接下来留意平台下沿的支撑情况。上证50走出孕线形态,止跌意义明显,但毕竟成交量继续萎缩能否企稳反攻还需跟踪观察。科创50短期继续承压5日均线,不过日线结构呈现连阴非梯量,接下来有企稳的预期。整体看各大指数均呈现上有压力下有支撑的格局,短期或将震荡延续。
周三上午再次缩量下挫,下午又自然收回,可以看出市场是跌不动的。就目前的估值和不断出台的政策来看,市场没什么系统性风险,但确实缺乏向上发动的积极性,只能在3200点附近徘徊。热点快速切换,缺乏主线。
恒大巨亏可能让市场担忧房地产和银行的债务问题,大盘对此也已经提前反应了,周三房地产及相关板块走强。汇率再次下行,也对这两天的大盘产生一定压力。一季度经济数据全面超预期,二季度数据偏弱,市场随之进入调整状态。上半年的数据总体来说是缓慢复苏,但增速打了个折扣。三季度是传统的赶进度重要时间窗口,可以更乐观一点。七月末有年中重要会议,市场大概率也在等待进一步的政策明朗,等待有超预期因素出现。风险可控,值得等待。
关于市场的方向:大科技板块1、从外围看,最近英伟达、微软等股价先后创新高,对市场也有正面的引导作用。一旦确认行业的景气度,那么时机成熟,国内相应的公司也会得到资金认可随时走出拉升行情。消息上:微软宣布office365copilot的定价,同时比机构预计的要高出40%+,这个变向在讲AI应用在软件上的落地实锤。所以刺激AI+软件以及ERp概念股大涨,比如板块内具备辨识度的鼎捷软件、新致软件、汉得信息等全天保持强势。若是他们明日在5日线分歧能企稳,是不是会再次成为机会呢?那么其他的领域的应用呢?
还先后强调的是存储芯片→封测→pcb以及面板、算力等也会有较高的预期,其看好的逻辑在前面多次强调过。负面影响:短期最大的不确定是2季报。很多科技公司2季度报表都不会太好看,应收是到2季度最后一月才有表现,那么反馈的是3季报数据了,等这个因素化解后逻辑会更顺畅。已经出了业绩预告较好就重点去关注。
3、再说下汽车,市场总龙头浙江世宝午后也跳水,但尚在10日均线,形态没有彻底走坏,还有反包预期。午后就剩下众泰汽车,这个强趋势的汽车,走了出来。所以趋势这块,尤其是逻辑正、业绩好的,可以留意下,比如前面午盘说的:均胜电子,趋势+业绩品种。
目前行情是否可以在底部启动,需要看提是否有资金做多能力,或者是资金情绪启动。资金做多能力方面,一是新基金发行改善,这在目前来看不明显;二是存量机构仓位较低带来的做多能力,暂时来看私募算是比较低的。而对于后者,一是政策预期带来的资金信心改善,即情绪面驱动,从目前来看汇率对外资的影响、对冲政策对内资的影响是存在的,但并不强烈(消费类的家电、商业连锁、汽车有资金试探,工程机械、地产等基建稳经济方面有资金试探);二是行为主体上来看,决定风险偏好转向的绝对收益类资金,如机构龙虎榜阶段性处于降温的状态。而沪深股通的量级则是波动比较大,暂时还没有中线扭转的明确信号。
如果说之前是电风扇行情,那上交易日的急速轮动过程已经导致电风扇爆掉了,这种极端的轮动速度已经让人目不暇接,可偏偏周三还是电风扇继续转,想不到吧。上午AI软件板块借着上交易日微软的消息刺激出现高开,然后立刻被砸,然后是汽车,再度冲高回落,传媒娱乐也是一样冲高乏力。下午的家居意欲何为,凭借的还是超跌轮动。当前甭管是哪个板块都是帅不过半天。不用失望,非常合理,分歧走着走着才有可能达成一致。这些里面更强一些的还是汽车与芯片这两个,毕竟能做到连续的冲高,还是连续几日的冲高,哪怕当日回落,也是值得高看一线。
市场在7000亿量能下,还是以板块轮动为主,也就意味着涨幅榜上的板块具有迷惑性,持续性可能较差,因此不能追着涨幅榜去做,部分强势板块回踩5日线,倒是出现短线的低吸点,但要注意该板块必须是具备较强基本面支撑,以及具备良好业绩预期的,否则在当前混乱的市场中,容易遭大幅杀跌,当前要追求稳妥的方向。不过,在政策、汇率均处于阶段底部的情况下,指数重心是有支撑的,而市场能否迎来大转变,重点在接下来即将召开的重磅会议,超预期政策或将成为新的行情“助推器”。
修复行情中,把握均值回归是内核,也是跑赢指数的关键。市场短期面临的压力整体上有所缓和,预计短期内市场走势将较前期相对偏强势。中报行情已经开始,业绩预盈或经营改善是市场主流关注方向。方向上,一是业绩线,8月中报披露结束前,业绩方向都是绕不开的重点,二是当前核心热点资金参与的无人驾驶等细分方向。总之,近期调整充分且有资金流入的热线品种或是后期发力“排头兵”。
南方传媒(非荐股):这个是传媒的核心,沪股通净买入2553万,一机构净买入4194万,沪股通净卖出5400万;
朗特智能(非荐股):公司电子烟客户为UwELL、YoUmE、EIGAtE等,公司主要向他们批量供应电子烟控制器,未来不排除向客户提供整机组装服务。公司秉承“关爱、信任、诚信、专业、创新”的价值观,坚持以技术创新为发展战略,打造了一支由深圳市领军人才领衔的高素质、专业化研发团队,并与科研院所建立了产学研合作机制,建立有智能家居、家电、消费电子、bLdc控制器、bmS控制、机器人、电子烟、汽车及医疗等创新平台。现已拥有包括结构机械、电子线路设计、程序开发、EVtdVt验证中心以及Emc测试中心在内的完整研发体系。
000980众泰汽车(非荐股):汽车类(汽车整车);以汽车整车研发、制造及销售为核心业务的汽车整车制造企业。众泰汽车涨停,知名游资现身龙虎榜,方新侠净买入5129.15万元。此外,华鑫证券深圳分公司、东方财富证券拉萨团结路第一证券营业部分别买入8086.15万元、7435.52万元;东方财富证券拉萨团结路第一证券营业部、东方财富证券拉萨东环路第一证券营业部分别卖出9888.10万元、5359.89万元。
福昕软件(非荐股):微软宣布office365copilot定价,超出预期260%,AI商业化空间打开。公司的主营业务是向各行各业的机构及个人提供pdF电子文档软件产品及服务。福昕软件周三20cm涨停,盘后龙虎榜数据显示,沪股通专用席位买入2601.80万元,一机构专用席位净买入1.02亿元,四机构净卖出1.82亿元。
朗威股份(非荐股):低位次新+人工智能+数据中心+液冷服务器,周末提示35日进场,获利10%,继续看好,回踩5日线附近还可以低吸。
凯格精机(非荐股):半导体植球机可应用于半导体领域晶圆wafer印刷+植球工艺,半导体印刷设备可应用于先进封装的存储器、Lcd驱动器、射频器件、逻辑器件等领域。电路电子印刷焊。有封测厂生产线,也算是半导体里的专精特新企业。目前公司产品锡膏印刷设备、点胶设备和柔性自动化设备都可应用于相关生产制造环节。两机构分别净卖出1316万,1357万;
002292奥飞娱乐(非荐股):炒作chAtGpt方向,与小冰公司达成战略合作协议,共同推进“Ip+AI”产业化落地;参股公司图灵机器人发布首个儿童版chAtGpt、代号“智娃”,支持多模态AI交互和插件系统。流通市值109亿,全天成交11.27亿,换手率10.62%,龙虎榜前五买家共买入1.63亿,占比14.48%,其中厦门湖里大道买入5193万,厦门嘉禾路买入2462万,外资买入3403万。驱动力:微软AI办公产品定价超预期,股价大涨。
002400省广集团(非荐股):宣布成为meta中国区官方授权代理商。苏南帮与劳动路合力拉升,劳动路4800万元封板
岱美股份(非荐股):新能源汽车,汽车零部件。沪股通净买入2920万,四机构分别净买入7469万,6185万,2892万,2225万,沪股通净卖出4964万,三机构分别净卖出3436万,2508万,2113万,3日榜;
甬硅电子(非荐股):主要从事高端Ic(集成电路)的封装和测试,两机构分别净买入3291万,1347万;FowLp-特斯拉dojo超级计算平台7月即将量产,实力比肩英伟达,核心竞争力包括InFo_Sow,其中扇出型晶圆级封装(FowLp)是最关键技术
上交易日北向流出百亿,周三再度大幅流出,这是当前市场跌跌不休的主要原因吗?北向资金流出是因为汇率的变化,如此这般刨根问底。人们总喜欢要一个解释,无论是上涨还是下跌,就好情侣分手时,恋人背叛时总喜欢问一个理由,爱与不爱都需要理由,可其实爱或者不爱在问之前就已经相互明白了。可理由真的重要吗?市场涨跌的解释真的重要吗,何况一千个人眼里有一千个哈姆雷特,所谓的解释原因也未必是真的驱动原因。那真正重要的是什么?在我看来是对于过程变化本身的及时观察,在市场走强或者走弱的时候要及时的观察与反应,至少要先做到第一时间知其然,再判断接下来两天的行情概率。
基本上不用到周三,对于这两天发生的都无需意外,这波弱势行情在本周一就已经确立了颓势信号了,上周四上周五其实还可以的,上周四突破上周五小幅震荡都属正常,但本周一这个跳空低开就非常不对劲了。所以本周一就一直在呼吁对于风险的提防。不要预测不要脑补,如果有小涨也未必是好事,如果有暴跌也未必是坏事。整体趋势的反转至少需要一个明确的信号。
能明显感觉到整个市场的参与者都很疲惫,对于反弹都信心不足,但也是明显跌不动了,这种时候反而有机会来一个至少是情绪上的大的反弹,周三这个尾盘情绪其实已经好起来了,周三这个尾盘的拉升我个人是觉着很不错的......准备好大反弹的到来。
注:(免责申明)本文仅为个人笔记,内含个股仅仅是作为分析参考,部分数据来源(东财,同花,财联,上海,中银,中信,天风,华泰,国海,国金,汇通等)不能作为投资决策的依据,不构成任何建议,据此入市风险自担。股市有风险,投资需谨慎!
天赐我一双翅膀,就应该展翅翱翔,满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘,车水马龙,不负韶华不负君。
祝大家腰缠万贯!股运长虹!顺风顺水!感谢诸君关注.点赞.评论.转发!!!2023.07.19
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