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第585章 政策的发力是一个从量变到质变的过程（第1页）

A股8月30日政策的发力是一个从量变到质变的过程

阅读蕴藏着无尽可能，有益于明理、增信、崇德、力行，让人生绽放光彩。

下面再来看看题材和个股：1、机器人:板块上交易日小高潮，直接涨停了33家，炸板有4家，机器人板块直接大涨超9%，板块驱动是拓普集团研发的机器人直线执行器和旋转执行器，已经多次向客户送样。早上有券商会议和量化资金助攻，板块早上10点半之前就涨停了20家，这个板分成主板和创业科创两个分支来分析。

2、地产链新型城镇：消息面：1）三部门将首套房贷款“认房不用认贷”纳入“一城一策”工具箱，供城市自主选用。2）上交易日，发G委主任和财Z部部长，在人大汇报工作时，都提了房地产，主要侧重因城施策、保障房，两位都不约而同提及了化解地方政府债务风险。多家银行制定存量房贷利率下调预案，重点在本周内或有进场，这里对房地产的链条是重点的利好，减轻购房人还款压力，然后呢，回到轮动和拉锯的思路，地产越高潮，越要留心核污染防治方向的异动——买分歧卖一致的轮动嘛，反之亦然。所以，这里还是先看下大湖有没有反包的意愿！

近两周，降息“靴子”落地，货币市场利率不降反升，资金面出现边际收紧，不同寻常的表现引发一些讨论。专家分析，短期市场资金面略微收敛，属于阶段性现象，或与地方债发行放量等因素有关，央行已运用公开市场操作增加短期流动性供给，及时平抑货币市场波动；即将到来的9月，地方债发行缴款与季末、节假日等因素可能形成叠加，为保持流动性合理充裕，预计央行将综合运用多种政策工具，合理适度综合流动性，降准或加快提上日程。

展望后市，政策的发力是一个从量变到质变的过程，因此需要保持耐心。当下，随着减持新规和阶段性收紧Ipo等政策的落实，股市的供求关系已经在逐渐好转。

综合分析：继“活跃资本市场、提振投资者信心”一揽子政策措施陆续公布之后，证监会进一步规范股份减持行为的规定，多家公司纷纷宣布股东提前终止减持计划。8月23日以来，已有超50家公司发布了重要股东承诺不减持公告，表达对自家公司的看好。增持、回购的脚步也越来越快，力求向市场释放更明确的预期。上市公司存在破发、破净情形，或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的，控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行；上市公司披露为无控股股东、实际控制人的，第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。

此举可以倒逼上市公司提高经营效率和分红能力。监管首次将融资行为与投资者回报结合起来，大股东与董监高作为内部人员，其不规范的减持会将资金转移出公司，损害中小投资者的利益与信心，而将分红作为减持的前提正体现出监管维护投资者利益的积极态度。上市公司回购增持有利于向市场传递积极向好的情绪，彰显市场对于经济复苏的信心。大规模回购、增持作为一种市值管理行为，不仅有助于修复、提升公司自身形象，也有利于保护既有投资者的利益，改善投资者情绪。

002651利君股份（非荐股）:专用设备+机器人方向，主营粉磨系统及其配套设备制造业务和航空航天零部件制造业务。半年报航空航天零部件业务大增246%，净利润同比增长81.87%。机器人板块最早涨停的，消息面上：比亚迪入股智元机器人；有公司披露明年机器人或进入放量阶段。

002553南方精工（非荐股）:汽车零部件+RV减速机配套轴承等组件方向，互动平台称和国内头部两家减速机厂商合作开发新型减速机。主营业务包括汽车零部件及配件制造;开发、制造和销售滚针轴承、轴承制造;轴承销售;汽车零部件研发;单向滑轮总成和摩托车单向离合器等，消息面上：比亚迪入股智元机器人；有公司披露明年机器人或进入放量阶段。

中马传动（非荐股）:机器人+汽车变速器方向，公司主要产品为汽车变速器、汽车电控分动器、新能源汽车减速器、主要从事汽车变速器及车辆齿轮的研发、生产和销售。消息面上：比亚迪入股智元机器人；有公司披露明年机器人或进入放量阶段。

002527新时达（非荐股）:专用设备+机器人方向，行星减速器。伺服系统，聚焦于智能制造装备领域。主要从事工业自动化控制产品的研发、生产、销售，该公司行星减速器主要应用在自动化行业，主要产品包括运动控制系统类与机器人产品、节能与工业传动类产品以及电梯控制类产品。配套伺服系统作为自动化设备的执行机构使用，已经批量生产。消息面上：比亚迪入股智元机器人；有公司披露明年机器人或进入放量阶段。

固高科技（非荐股）：次新+高端装备+智能机器+工业母机+机器视觉+污水处理+自研机器视觉算法和工业软件全球机器人独角兽企业，+固高科技上市平台u003d特斯拉+Spacex+openAI+Solarcity+hyperloop！大疆教父创造的机器人独角兽帝国AI时代+第二大股东北京股权投资发展管理中心，周三最好是低开再低吸，高开太多放弃，稳健的朋友则等回踩42元-44元附近低吸。

000980众泰汽车（非荐股）：汽车零部件方向，人气股。主营范围如下:汽车整车及零部件、汽车配件、摩托车配件（不含发动机），模具、电机产品、五金工具、家用电器、仪器仪表配件及电器件、电机系列产品、电子电器产品;货物和技术进出口业务。汽车整车研发、制造及销售为核心业务的汽车整车制造企业，消息面上：优化汽车购买使用管理，扩大新能源汽车消费！跌了这么久，终于迎来反弹的第一个涨停板。

002703浙江世宝（非荐股）：智能驾驶+汽车零部件方向，该公司是全球领先的转向系统提供商，浙江世宝与北汽、长安马自达在电动转向总成及关键部件有量产配套项目。主要从事汽车转向器及其他转向系统关键零部件的研发、制造及销售，龙虎榜有点亮眼了，佛山无影脚再次登场，投入1.34亿封板，队友是外资的1.07亿。（第二天？还用问么）。消息面上：优化汽车购买使用管理，扩大新能源汽车消费！近期走势比众泰汽车坚挺一点，处于相对高位横盘震荡。

000609中迪投资（非荐股）：基建+房地产方向，以集中在重庆、成都、达州等地的房地产项目为主。主营业务为直接投资，包含房地产投资、股权投资。其中房地产投资业务股权投资项目以对康平铁科的股权投资为中心。消息面上，三部门推动落实购买首套房贷款“认房不用认贷”政策措施。

珠江股份（非荐股）：炒作房地产方向，该公司在旧改、环保等领域实现突破，以自有资金从事投资活动;公司表示积极拓展产业地产等“第二新赛道”。主要业务为房地产开发经营;建设工程施工。城市绿化管理;会议及展览服务;租赁服务，非居住房地产租赁;住房租赁;物业管理;消息面上，三部门推动落实购买首套房贷款“认房不用认贷”政策措施。

亚通精工（非荐股）：次新+汽配方向，主要产品为汽车冲压及焊接零部件主要从事汽车零部件金属材料销售;模具制造，有色金属铸造和矿用辅助运输设备的研发、生产、销售和服务。

000014沙河股份（非荐股）：沙河的业务除了在深x之外，还有一半左右在cS，cS作为网红城市，也是2022年人口净流入最多的城市，最近新房限价达到了，释放了比较积极的信号，后面有可能走趋势，周三有绿盘机会可以低吸，小幅高开也能接受，高开太多直接放弃，稳健就等回踩5日线在考虑。

大豪科技（非荐股）：业绩+芯片方向，主要业务为智能装备电脑控制系统及相关产品的研发、生产和销售。参股上海兴感半导体主营业务为半导体芯片设计、生产与销售。上半年扣非净利润同比增10.7%。

000656金科股份（非荐股）：房地产开发方向，长城国富有意向作为重整投资人参与公司预重整程序。房地产开发前龙头，该公司是全国性社区地产商，住宅开发为主。主要从事机电设备安装，销售建筑、房地产开发、物业管理、装饰化工产品。消息面上：三部门联手推动落实购买首套房贷款“认房不用认贷”政策措施。作为第一波龙头，这里主动走出2板带领板块回流，是值得思考一下有没有可能走二波的。

002968新大正（非荐股）：房地产开发方向，主要从事劳务派遣服务，餐饮服务，城市生活垃圾经营性服务，特种设备安装改造修理，住宅室内装饰装修。非住宅为主的重庆第三方物管公司，全国前20强。

002987京北方（非荐股）：软件和信息技术服务业方向，公司是金融科技驱动的金融It综合服务提供商，主要向以银行为主的金融机构提供信息技术服务和业务流程外包服务。在信息技术服务领域，公司有软件及数字化转型服务、软件产品及解决方案、It基础设施服务三条产品线。该公司参与了多家银行的支付结算系统建设，包括协助部分客户接入SwIFt系统、cIpS系统；上半年净利润同比增43%。消息面上：证券交易印花税实施减半征收。

权益市场的底部特征已经开始显现，估值触底、风险偏好反弹、盈利逐步修复三大因素有望助推股市短期内探底回升。中长期而言，A股的核心矛盾在于经济复苏的斜率，从当前经济形势看，政策仍有必要进一步发力以呵护经济增长。若瞄准稳增长的增量政策落地，则A股回升进程也有望加速。

总体而言，随着中报业绩雷风险整体基本披露完毕、出清，科技板块最差业绩中报基本落地，预计三季度开始边际逐步改善，整体产业周期目前海外均给出四季度反转的指引，明年行业有望实现确定性增长，AI产业链高景气双位数高增概率较大，当前的市场环境下可陆续重视科技板块左侧逢低布局。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，民生，信达，浙商，开源，中信，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样，穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.08.30

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