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第591章 行业持续轮动缺乏主线下关注反转预期的方向(第1页)

A股8月31日行业持续轮动,缺乏主线下关注反转预期的方向

阅读蕴藏着无尽可能,有益于明理、增信、崇德、力行,让人生绽放光彩。

下面再看看题材个股会:1,华为:炒作逻辑是预售mate60pro,属于消息刺激,资金博弈的是产品和华为本身,所以这块要持续需要产品和华为的再发声,目前只看到华为的半年报,无产品的发声,所以板块的持续性还不好说,只能低吸,不能追价。

2,人工智能:有新的消息出来,这块目前胜出,其中百度文心一言首批获批上线,将向全社会开放,阿里通义千问、360智脑、讯飞星火等均不在首批获批名单中,用户已可以在AppStore和安卓应用商店下载,“文心一言App”或通过文心一言官网直接体验。

综合分析:银行最近突然出现钱紧的趋势,若不降准很可能会影响到9月份的信贷。与此同时,最近上海银行间同业拆借利率出现了持续飙升的情况。而央行层面已经有所动作。人民银行上交易日公告称,为维护月末流动性平稳,人民银行以利率招标方式开展了3850亿元逆回购操作,中标利率为1.8%。由于当日有1110亿元逆回购到期,公开市场实现净投放2740亿元。人民银行近期存在降准的概率和空间。原因主要有两条:一是通过释放长期流动性并降低银行资金成本,来提升金融机构提供信贷支持的意愿与能力、加大逆周期调节力度;二是配合财政发力。据财政部消息,今年新增专项债券力争在9月底前基本发行完毕,用于项目建设的专项债券资金力争在10月底前使用完毕,这意味着未来一个月时间,实体层面对于资金的需求会大幅度增加。此外,月内剩余几个交易日地方债发行缴款也处于高位。在这种背景之下,加大资金投放力度的可能性是比较大的。

银信科技(非荐股):华为产业链+互联网服务方向,公司是专业的It基础设施第三方服务商,。华为的银牌合作伙伴,该公司目前是华为存储的一级经销商。主营业务是面向政府和各类企事业单位数据中心It基础设施提供一站式It运维整体解决方案。华为概念信创数据中心人工智能网络安全大数据。

我乐家居(非荐股):业绩+房地产产业链方向,定制家具行业领先品牌之一,净利同比增长48.26%,专注从事全屋定制家具产品的设计、研发、生产、销售,整体厨柜及相关服务。3连板。

盛邦安全(非荐股):业绩+软件开发+次新方向,净利同比增长35.58%,专注于网络空间(cyberspace)安全领域,主营业务为网络安全产品的研发、生产和销售,网络流量威胁检测、人工智能大数据安全分析等网络安全产品与服务。并提供相关网络安全服务。

大豪科技(非荐股):业绩+芯片方向,参股上海兴感半导体+机器人。主要业务为半导体芯片设计、生产与销售。智能装备电脑控制系统及相关产品的研发、生产和销售。上半年扣非净利润同比增10.7%。网络安全智能机器,国产软件国企改革。3连板。龙虎榜显示,华泰总部买入3591万,机构买入2719万。

利和兴(非荐股):华为23beta最强受益黑马,手机数字能源齐开花,若回踩5日线,可以适当留意下低吸机会。

002077大港股份(非荐股):半导体芯片+先进封装方向,前芯片龙头,主要业务为高新技术产品投资、开发,集成电路和园区环保服务。节能环保项目投资、建设,房地产开发,新型建材产品研发、投资,半导体概念国产芯片军民融合国企改革。龙虎榜显示,上海中山东二路买入3227万,外资买入2727万。

002261拓维信息(非荐股):华为+算力方向,人气股,从事第二类增值电信业务中的信息服务业务,从事票务代理服务;计算机软、硬件及其配套产品、办公设备、网络文化产品的展览、比赛活动;电子电器产品的研制。这次炒作华为产业链方向,之前炒作算力方向时,硬刚鸿博股份,积累了大量的人气,资金记忆度高。控股子公司湘江鲲鹏拥有华为昇腾整机伙伴授权,在线教育手游概念人工智能电商概念大数据云计算。流通市值183亿,龙虎榜显示,顶级游资作手新一来了,买入9803万,宁波和义路买入5224万,华鑫江苏买入3581万。携手华为参与全国各地的人工智能计算中心建设。

利扬芯片(非荐股):半导体芯片+卫星导航方向,公司是国内知名的独立第三方专业测试技术服务商,该公司已完成全球首颗北斗短报文Soc芯片的测试方案开发并进入量产阶段。主营业务包括集成电路测试方案开发、12英寸及8英寸晶圆测试服务以及与集成电路测试相关的配套服务。汽车芯片传感器,算力概念chiplet概念国产芯片人工智能5G概念。

002362汉王科技(非荐股):chatGpt概念+人工智能+华为概念+老妖,上交易日涨停,周四若高开太多不要追看戏即可,若平开附近可以考虑低吸埋伏。

荣旗科技(非荐股):次新+苹果概念+人工智能+机器视觉+混合现实,公司在视觉检测、功能检测等检测工艺环节实现了重大突破,占据了一定的市场竞争优势,现已成为苹果、亚马逊产业链的重要设备供应商,并为华为、谷歌等品牌提供智能装备,回踩低吸为主,不要追涨。

上海沪工(非荐股):卫星导航方向,是国内规模最大的焊接与切割设备制造商之一,具备专业的商业卫星AIt生产能力,主营业务包括智能制造和航天两大板块。1.在智能制造业务板块,公司主要从事焊接与切割设备的研发、生产及销售,可同时在线装配多颗50KG以下的商业卫星。

中贝通信(非荐股):算力方向,主要业务为光电子器件的生产和销售,以及为客户提供5G新基建,智慧城市与5G行业应用服务。在5G网络建设上是中国移动、电信与联通的重要服务商,同时为中国铁塔、南水北调、中能建、葛洲坝等大型企业与各级政府提供智慧城市及5G行业应用服务。拟8.5亿元投建智算中心项目,与恒为科技围绕高速光模块合作。消息面上:数据要素发展座谈会将召开,并举办集中签约仪式。人家跌停都能干起来,你服不服?龙虎榜显示,2机构分别买入1.38亿、2044万。

人民网(非荐股):人民数据+文化传媒方向,聚焦内容主业,加强原创内容建设,打造观点评论、深度调查、权威解读、政策建议等内容原创精品,从事互联网文化活动;信息服务业务,信息服务业务。推出了我国首个数据确权平台“人民数据资产服务平台”;人工智能健康中国华为概念知识产权互联医疗区块链体育产业。消息面上:财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》,数据要素发展座谈会将召开,并举办集中签约仪式。成立数据要素联盟,成立人民数据资产委员会。

从整体盘面上看,题材上还是没有延续性,依然是轮动行情。资金在减速器,地产,科技股里面来回轮动。伴随20cm的疯狂套利!主板里面的连板高度压制严重,4板都冲不过去,没有主线效应,都在做套利。策略上只能说做最强,有利润就跑,不留恋。

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