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A股9月11日资本市场走势,反映的是投资者对经济发展的预期
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下面再来看看题材和个股:1、华为(大科技):以卫星通信与光刻机为代表的华为产业链,成为了上周唯一的亮点。华为的回归带起了大科技方向的强势,同时也唤醒了市场的赚钱效应,再一次证明只有科技才能救市场,涨人气,必须打造良好的赚钱效应,才能引来市场重要的做多激情。
华为走到这里,成为市场最强主线,并持续发散各分支:从卫星导航、芯片、掩膜版、光刻机、华为Ict、华为鸿蒙、华为星闪、折叠屏、智能驾驶等等。
接下来,华为将于9月20日召开全联接大会,大会以“加速行业智能化”为主题,华为副董事长、轮值董事长、cFo孟晚舟和华为常务董事、Ict基础设施管委会主任、企业bG总裁汪涛将作主题演讲。会议核心炒作点:华为Ict,会议一共3天,3天的演讲领导都是出自华为Ict部门。
2、元宇宙:工业和信息化部办公厅等五部门印发《元宇宙产业创新发展三年行动计划(2023-2025年)》,目标到2025年培育3一5家有全球影响力的生态型企业。
热点分析:上周大盘跌了一周,沪指又一次逼近3100点,上周形成的跳空缺口有回补压力,如果真的回补了缺口,就是典型的两次探底,表明市场还在整理阶段,需要反复下探寻求支撑。但是,高科技板块异军突起,尤其是半导体板块里面的光刻胶板块更是大幅上升,上涨背后的逻辑就是国产替代,也带动了整个高科技板块的投资热情,市场对中国高科技行业的崛起信心倍增。同时,还可以看到国内其他机构在芯片行业的突破,比如江淮汽车和华w合作推出了最新的汽车芯片,性能远超其他竞争对手。“金九银十”消费旺季,逢低关注汽车整车、旅游酒店、食品饮料、商业百货、医药商业等大消费板块;另外,杭州亚运会临近,可酌情关注电竞、体育等主题机会。至于证券板块,是因为前期的大幅上升已经消化了政策利好的预期,未来再次上涨应该要有业绩释放,而证券行业的业绩是和大盘冷暖密切相关的,所以后面的走势将是温和上涨,只有大盘回暖证券行业才有业绩提高的预期。
002855捷荣技术(非荐股):华为产业链+消费电子(结构件)方向,面向3c行业客户提供精密结构件、精密模具。主要业务为高外观需求组合组件的设计、销售服务、制造,研发。消息面上:华为mate60pro+和华为matex5两款新手机加入先锋计划并开启预订,开售之后迅速被售罄。
天源迪科(非荐股):华为Ict龙头+存储芯片+数据要素(boSS系统)+5G新通信+催收机器人+国产算力服务器+云计算+互联金融+信息安全+智能机器+职业教育+国产软件+阿里概念+跨境电商+华为鸿蒙+信创+智慧政务+超聚变总经销商,市场份额第二的算力服务厂商,如果是低开,有深水区机会还可以低吸。
000536华映科技(非荐股):华为产业链+消费电子+IGZo技术方向,公司模组业务主要在华映科技(母公司)及子公司华冠光电。主要从事液晶模组(Lcm)的生产、研发及销售、Lcd显示面板。从事液晶显示屏及零部件的生产、研发、销售、设计和售后服务、新型平板模组、显示器件。消息面上:华为mate60pro+和华为matex5两款新手机加入先锋计划并开启预订,开售之后迅速被售罄。
富乐德(非荐股):最小盘光刻机+芯片半导体+光刻机+显示面板+半导体领域设备精密洗净服务提供商+致力于建成国内领先的半导体洗净检测分析公司+中芯国际供应商+公司精密洗净等业务市场占有率处于国内领先地位,+光刻机、半导体晶圆洗净赛道小巨人(国内第一),
冠石科技(非荐股):华为+半导体光掩膜版方向,主营业务为半导体显示器件及特种胶粘材料的销售和生产研发、主要应用于轨道交通及工业。汽车行业、。公司募集资金投资项目为“光掩膜版制造项目”,建成以后,将具备年产12,450片半导体光掩膜版的生产能力。产品制程覆盖350-28nm,消息面上,据华为官方商城上的信息,harmonyoS4.0及以上的华为部分型号手机支持使用星闪,目前hUAwEImate60系列手机支持该功能。
软通动力(非荐股):华为(盘古+ERp+欧拉+鸿蒙+华为云+Ict)+元宇宙+天权+金融信创+人工智能Al+微软合作Gpt-4+cpU芯片+软通智核平台+互联金融+国产软件+AIpowerforc+RpA数字机器人+阿里+腾讯+百度文心一言+商汤+京东+抖音+小米+微软等均是合作伙伴+智能医疗+目前已经接入百度文心-言模型以及其他先进模型,不仅是华为,阿里,腾讯,抖音这些大企业的+成立人工智能研究与创新中心,并且已经获得20项人工智能相关的专利和软件着作权;
创耀科技(非荐股):华为产业链+半导体方向,业务,涵盖了芯片的数字后端设计、数字RtL设计、模拟射频电路设计模拟基带电路设计、以及模拟后端版图设计、数字芯片验证。专业的集成电路设计企业,主要专注于通信核心芯片的设计、研发和销售。消息面上,据华为官方商城上的信息,harmonyoS4.0及以上的华为部分型号手机支持使用星闪,目前hUAwEImate60系列手机支持该功能。
天源迪科(非荐股):华为Ict产品全国总经销商+存储芯片+元宇宙+华为鸿蒙+数据要素(boSS系统)+5G新通信+催收机器人+国产算力服务器+云计算+互联金融+信息安全+智能机器+职业教育+国产软件+阿里概念+跨境电商+信创+智慧政务+超聚变总经销商,市场份额第二的算力服务厂商;
张江高科(非荐股):房地产开发+芯片方向,(有望成为核心龙头)全资子公司张江浩成持有上海微电子10.78%股份,,上海微电子是国产光刻机龙头(参股上海微电子)。主要从事土地使用权经营,投资,非居住房地产租赁,住房租赁,公司受让地块内的土地开发,房地产开发与经营,租售同权,市政基础设施建设等。
久其软件表示,公司坚持数据驱动理念,将充分利用自身多年积累的数据技术经验,助力政企客户实现数据治理,形成数据资产,并应用于数据要素的相关环节。值得买全资子公司值数科技以消费数据为要素,整合公司数据资源与能力,打造消费洞察平台,为电商平台、品牌商和政府机构提供可视化数据平台服务。截至2022年末,公司商品数据库已经收录了21万+品牌、978万+聚合商品。
生意宝是大宗商品数据商,是跟踪、分析和研究大宗商品的数据机构。
佳缘科技的要素管理App是面向商业航天的数据管理专业产品。
中贝通信(非荐股):算力+数据中心,大趋势走法,高位缩量回踩,但是形态没走坏,明天如果回踩10日线(25.8)可以继续低吸。
蓝英装备(非荐股):芯片+专用设备方向,主营业务包括工业清洗系统及表面处理业务,智能装备制造业务两个板块。公司智能装备制造业务有橡胶智能装备、电气自动化业务及集成和数字化工厂三个部门。
综合分析:资本市场走势,反映的是投资者对经济发展的预期。预期产生信心,信心带来资金,资金推动股价,股价造就指数,指数演绎行情。因此,如何让投资者产生积极预期,是行情向好的源头。谁都期待股市能走出牛市行情,在这点上投资者、融资者和市场的管理者认识都是一致的,问题是期待是一回事,实际又是另一回事,大家都在找原因。比如,此次推出的一系列支撑股市的利多中,意义最大也最具有可操作性的利多是确立了解禁新规,对那些破发、破净、分红不达标公司不准解禁,可实施的第一周就发现有公司符合破发的硬规定,但大股东和实际控制人悄悄地开溜滑脚,而对这种情况,交易所只是发现了问题开出警示函,这种高高地举起、轻轻地放下的情况,会稀释利多的作用。大家盯着的融券,找了很多融券做空市场的原因,其实去查一下每天融资融券的数据,看每天下单金额和两融余额就会发现,现在做杠杆的还是融资的人多,融券比例只占两融余额的6%,好像不足以做空市场,除非在公开的数据背后还有不公开的管道,那问题就比较大了,这需要监管层对市场进行稽查,市场中是否有未解禁股份通过股权质押以及融券方式变相流向市场,这都应该给市场一个完整而权威的说法。
三季度开始,A股有望迎来新一轮盈利周期上行的起点,其中高端制造和服务类消费保持高景气,盈利增量主要来自上游资源品价格端的触底反弹,以及政策密集出台对全行业需求的边际提振。操作上此处基于60分钟有反弹需求。操作上,加仓点会考虑沪指日线mAcd死叉出现以后或60分钟反弹超预期的情况再采取行动。板块上,重点跟踪华为产业链,盘古大模型。
策略关注以下主线轮动:(1)国产科技替代创新:电子(半导体、消费电子)、通信(光芯片、运营商转型数字经济平台)、计算机(AI算力、数据要素、信创)以及传媒(影视院线、游戏、广告、平台经济)等;(2)中国特色估值重塑主题:能源、电力、基建、房地产产业链等;(3)大消费细分领域:医药生物、新能源消费、食品饮料、酒店、旅游、交运等,持续关注中报业绩绩优的方向。
注:(免责申明)本文仅为个人笔记,内含个股仅仅是作为分析参考,部分数据来源(东财,同花,财联,银河,中金,信达,海通,海通,国金,万得,汇通等)不能作为投资决策的依据,不构成任何建议,据此入市风险自担。股市有风险,投资需谨慎!
天赐我一双翅膀,就应该展翅翱翔,满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘,车水马龙,不负韶华不负君。
祝大家腰缠万贯!股运长虹!顺风顺水!感谢诸君关注.点赞.评论.转发!!!2023.09.11
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