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A股11月01日备受市场关注的国家队持股也随之浮出水
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下面再来看看题材和个股:1、医药:医药最近cRo和创新药的逻辑,是随着地缘政治缓和、国内创新药品种得到海外药企认可,以及医保谈判定价趋于缓和的预期。盘面上,誉衡大单一字三连板,塞隆换手二板,低位补涨也有,龙津药业,之前的老妖,又是龙字辈,板块梯队比较完整。接下来,医药肯定绕不开。
2、券商:这个方向是最容易和指数共振的地方,指数想要拉升也离不开大金融的护盘,这个逻辑非常明牌,那就是3000点附近有护盘的力量,这股力量大概率习惯性以券商为突破口,且券商的群众基础很好。另外,券商除了护盘逻辑外,这里面有一些隐形的逻辑,那就是“合并”,因为证监会要求解决同业竞争问题,单一大股东最多只能控股一家券商,参股一家券商,那么持有多块券商牌照的就需要合并。
首创证券(非荐股):券商主板龙头,如果这个票都没机会,同板块其他票更没有了,上交易日缩量回踩,趋势线非常漂亮,目前位置就是底部,关注券商,做这一个票就够了,周三有低开平开机会,可以低吸埋伏。
鼎龙股份(非荐股):长鑫存储+集成电路+oLEd+芯片+光刻机+chiplet+高毅资产+龙字辈补涨,国内领先的关键大赛道领域中各类核心“卡脖子”进口替代类创新材料的平台型公司,重点布局半导体材料领域中:半导体cmp制程工艺材料、半导体显示材料、半导体先进封装材料三个细分板块,主营业务包括:电子信息材料、半导体及光电材料、功能性新材料的研制、生产、销售及服务;芯片设计和软件开发业务及服务;云打印及数字快印、服务(不含印刷);新材料、软件及芯片的技术开发、周三如果有低开平开机会可以低吸,高开超过2个点放弃不要追,以防先手兑现。消息面上,重要部门印发《中国(新疆)自由贸易试验区总体方案》中表示,推动新疆积极参与“东数西算”工程建设、融入国家算力网络体系
002317众生药业(非荐股):板块老妖股之一,集药品研发、生产和销售为一体,业务涵盖:药品生产;药品委托生产;药品批发;药品零售。技术转让、技术推广;医学研究和试验发展。减肥药中军,三季度报业绩增长,周三温和放量,只要板块有风吹,这个票就一定不会缺席,有低开可以低吸,稳健则看5日线低吸
000756新华制药(非荐股):辅助生殖+创新药,前板块的人气龙头之一,主要从事开发、制造和销售化学原料药、制剂、医药中间体及其他产品。业务涵盖:生产西药、化工原料、食品添加剂、保健食品、固体饮料、兽用药品、鱼油、制药设备、医药检测仪器及仪表、自行研制开发项目的技术转让、服务、技术咨询、双胞胎兄弟是“龙津药业”上交易日涨停,作为兄弟股的新华后面也不会缺席,本身这个票就在底部,周三有低开机会可以低吸埋伏。消息面上,据弗若斯特沙利文数据预测,到2026年,基于胶原蛋白的皮肤专业护理产品的市场份额将超过透明质酸,年复合增长率达52.6%;到2027年,中国胶原蛋白的整体市场规模将达到1738亿元,其中非动物源胶原蛋白产品的市场规模为1083亿元,占比62.3%。
从全球主要港口货运、主要出口国的表现看,全球制造业开始出现回暖迹象。国内企业补库周期已相继开启,经济基本面的积极信号在增多。目前市场普遍预判11月m联储大概率维持利率水平不变,美元走强的动能或将有所减弱,北上资金有望净流回流A股。策略上,积极配置估值较低的食品饮料、医药等板块,前期政策的效果逐渐显现的地产链,以及行业景气复苏明显的消费电子、科技等板块。
综合分析:随着上市公司三季报落下帷幕,备受市场关注的国家队持股也随之浮出水面。据统计,国家队三季度现身283家A股前十大流通股股东名单。从持股来看,金融尤其是银行股依然是国家队最重仓的板块。从持股比例来看,国家队三季度末持有流通股比例超过10%的有13家。其中,持股比例前五名分别为中国银行、中信建投、新华保险、工商银行、农业银行,持股比例均超过40%。国家队持有上述5只个股的比例与二季度末持平。从持股市值来看,国家队三季度末持股市值超过百亿元的有25家。其中,持股市值前五名分别为中国银行、工商银行、农业银行、中国平安、中信建投,持股市值均超过500亿元。其中,国家队持有中国银行市值高达7472.6亿元,位居榜首。从持股数量来看,国家队三季度末持股数量前五名分别为中国银行、农业银行、工商银行、申万宏源、中国中车,持股数量均超过30亿股。目前以汇金和中证金为代表的国家队,实际上类似于境外市场的平准基金,所以最简单直接的方式是财政部或央行向其大规模注资,即可实现平准基金的类似功能。从海外和历史的经验看,提振股市信心、推动股市发挥经济“晴雨表”的作用,平准基金不失为一种“四两拨千斤”的政策手段。
注:(免责申明)本文仅为个人笔记,文中个股,撰文所需,非为荐股,部分数据来源(东财,同花,财联,国金,浙商,信达,中信,华福,中原,万得,汇通等)不能作为投资决策的依据,不构成任何建议,据此入市风险自担。股市有风险,投资需谨慎!
天赐我一双翅膀,就应该展翅翱翔,满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘,车水马龙,不负韶华不负君。
祝大家腰缠万贯!股运长虹!顺风顺水!感谢诸君关注.点赞.评论.转发!!!2023.11.01
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