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第880章 新拐点之际大盘将迎来系统性修复机会（第1页）

A股11月10日新拐点之际，大盘将迎来系统性修复机会

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热点题材：1、马斯克脑机接口项目受追捧有望成为人机交互新方式：据央视新闻，多家m.国媒体报道，数千人对给硅谷企业家埃隆马斯克旗下“神经连接”公司当志愿者“超级感兴趣”。马斯克7日在社交媒体上表示，“神经连接”正研发视觉芯片将在几年内就绪。数月前，m.国食品和药物管理局批准“神经连接”公司就脑机接口项目展开人体临床试验，相关手术过程包括去掉部分头骨、植入芯片，芯程可以在人脑中存在数年。

在我国，脑机接口也已被列入未来产业创新重点方向。中信建投认为，人类与人工智能之间的沟通方式不断升级，脑机接口技术正在突破人类的生理界限，不仅为残障人士提供了前所未有的可能性，而且有望成为下一代人机交互方式。研究机构预计，脑机接口相关市场规模在2030年至2040年期间可达700亿美元至2000亿美元。

2、国新办吹风会聚焦知识产权强国建设激发创新驱动力：重要部门新闻办公室8日举行政策吹风会，介绍加快推进知识产权强国建设、有效支撑创新驱动发展有关情况。国家知识产权局在会上表示，下一步加快推进商标法新一轮修订，全面落实新修改的专利法实施细则，加快完成《地理标志产品保护规定》《集体商标证明商标注册和管理办法》《集成电路布图设计保护条例》《着作权法实施条例》《着作权集体管理条例》的修订，加快建立数据知识产权保护规则。

数据显示，2022年，我国着作权年登记量达635.3万件，pct国际专利申请量连续4年位居世界第一。长城证券认为，创新是引领发展的第一动力，保护知识产权就是保护创新。随着新一轮技术变革的加快和经济全球化深入发展，知识产权作为国家发展战略性资源和国际竞争力核心要素的作用更加凸显。

11月8日晚间，上交所、深交所有关负责人分别就优化再融资监管安排相关情况答记者问。其中就优化再融资监管安排，沪深交易所出台了5项具体举措，包括严格限制破发、破净情形上市公司再融资；从严把控连续亏损企业融资间隔期；关注存在财务性投资比例较高情形的再融资；从严把关前募资金使用；严格把关再融资募集资金主要投向主业的相关要求。有投行人士向记者表示，沪深交易所出台的优化再融资的相关安排可以视作政策落地，未来监管对再融资的态度将是有保有压，目的不是为了限制再融资，而是要更规范。不过，也有投行人士则认为，此次新政出台后，预计会有一大批上市公司的再融资计划将受到限制，明年的再融资市场可能会不太乐观。

财联社记者多方了解独家获悉，已有不少有券商收到监管通知，要求自11月9日（周四）开始，按管理人维度每日日终量化dmA业务【名义本金规模=max（多空组合多头名本，多空组合空头名本）+非多空组合名本】不得超过11月8日日终规模，管理人下不同产品间可以做额度调整。和量化dmA业务同时被限制规模的还有场外个股融券，通知显示，从11月9日开始，按管理人维度每日日终的场外个股融券（EtF暂不受影响，后续如有口径更新会另行通知）的名义本金规模不能超过在11月8日日终的名义本金规模，管理人下不同产品间可以做额度调整。

2023年10月份，全国居民消费价格同比下降0.2%。其中，城市下降0.1%，农村下降0.5%；食品价格下降4.0%，非食品价格上涨0.7%；消费品价格下降1.1%，服务价格上涨1.2%。1--10月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨0.4%。2023年10月份，全国工业生产者出厂价格同比下降2.6%，环比持平；工业生产者购进价格同比下降3.7%，环比上涨0.2%。1—10月平均，工业生产者出厂价格比上年同期下降3.1%，工业生产者购进价格下降3.6%。

个股方面，高位股出现巨大分歧，连板龙头天龙股份二连跌停，昨6连板通达电气一字跌停，昨5连板龙韵股份上演“天地板”，昨日19只连板股中共有6只个股周四跌停。“龙字辈”个股批量补跌，共有13只“龙字辈”个股跌停，此外还有天龙集团、太龙股份、金龙机电等跌超10%。板块方面，热门题材普遍回调，短剧概念仅中文在线仍旧坚挺，其余掌阅科技跌停，百纳千成、海看股份等跌超10%；华为汽车跌幅居前，人气股光弘科技20cm跌停，中军赛力斯跌超6%。前期“失血”的红利板块得到机构回补，煤炭板块涨幅居前，中国海油、中国石油在国际油价连续大跌的背景下翻红。

在海外流动性出现新拐点之际，大盘将迎来系统性修复机会。A股市场中，外资在紧缩周期中对机械、消费者服务、电子、医药和建材等板块减持较多，同时也有更大的修复弹性。自海外流动性趋紧开始，外资对电讯业、医疗保健业、金融业以及地产建筑业的减持较多。AI算力需求激增，算力调度调优重要性凸显。算力调度主要负责算力需求侧和供给侧的匹配。

经济基本面的向好，为中国金融行业和资本市场的持续健康发展奠定了坚实基础。正如2023金融街论坛年会所指出的，未来随着广大居民收入持续提升，长期投资、价值投资、多元化投资理念深入人心，加之资管产品净值化转型稳步推进，中国资产和财富管理行业将进入发展“黄金期”。从多个维度观察，他认为配置中国资产的黄金窗口已经到来。

从企业盈利角度看，上市公司三季报显示，A股企业三季度净利润增速企稳回升，上千家企业归母净利润超过上半年总和，约两千余家企业归母净利润环比增长。而得益于企业盈利的改善和市场制度建设的完善，A股市场的分红和回购数据持续改善，根据年报测算，上市公司的分红从2017年以前的1万亿元以下增长到2022年的2.1万亿元。随着企业盈利的复苏，资本市场将给予投资者的获得感有望进一步提升。

从市场估值角度看，目前沪深300指数的平均市盈率仅为11倍，处于17%分位的历史低点，同时也明显低于全球12个主要市场16.9倍的平均估值，具备较高性价比。从ERp角度看，截至11月2日，当前A股股权风险溢价处于2013年以来的75.8%分位数，沪深300股息率相比10年期国债利率有43bp的优势，高于2013年以来99.3%的时间，风险溢价明显偏高。随着中国经济持续恢复向好，A股对海内外投资者的吸引力将不断增强。

从政策发力角度看，7月以来，政策底不断夯实，包括支持民营经济、房地产政策优化、债务风险防范，以及活跃资本市场、印花税减税降费、严格减持新规、降低融资保证金等超过20余项政策密集落地，多方合力呵护市场，稳定投资者预期。

从增量资金角度看，中.央.汇金频频出手，买入四大行股份及权益EtF，带动市场信心修复；商业保险公司将加强长周期考核，加大权益类投资力度，为资本市场引入更多长期资金；全国社保基金理事会也积极发声，坚定对中国经济和资本市场长期向好的信心；监管层近日在2023金融街论坛年会上也表示，将大力度推进投资端改革，推动中长期资金入市各项配套政策落地，加快培育境内“聪明资金”，推动行业机构强筋壮骨，切实提升专业投资能力和市场引领力，走好自己的路。

从投资者情绪角度看，市场成交量已从之前的低位逐渐回暖，近期出现沪深两市单日成交额突破万亿，表明指数在经历调整后企稳回升，投资者前期较为审慎的情绪也在改善，市场资金的风险偏好有望进一步提升。

近期缘于一款游戏的火出圈，短剧概念冲上两市涨幅榜前列。当前短剧行业不仅切中了人们快节奏生活下的娱乐需求，还创新了的行业商业模式，今年有望成为短剧行业的爆发元年。随着后续行业市场渗透率进一步提升、剧目的质量和短剧的付费率转化逐渐上升，接下来行业有望开启一段景气周期。另一方面随着这款游戏开辟蓝海新赛道，为行业提供了新的变现思路，也让短剧市场拥有了更高的想象空间。由此可见后市应该持续关注短剧行业的未来发展态势。

扛住外资砸盘压力，昨天大盘继续强势震荡，午后一度主动跳水回调，但随即很快就被踏空资金抄底拉回来了，一般这种情况只有牛市中才能见到，可见市场走势越来越韧性、越来越有牛市的味道了。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，文中个股，撰文所需，非为荐股，部分数据来源（东财，同花，财联，国金，浙商，信达，中信，华福，中原，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样，穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.11.09

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