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第283章 说实话想到过市场弱势但真没想到（第1页）

A股6月6日复盘说实话，想到过市场弱势，但真没想到

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昨晚凌晨苹果发布会召开，新品mR头显定价超2.4万元，显着高于此前meta头显的定价，早盘mR相关板块大幅低开，随后继续回落，市场对苹果产品的定价并不买单，苹果供应商纷纷走低。大金融、中字头继续带动上证指数爬坡。当前市场的行情主要围绕电力、中特.*.钴.以及人工智能板块展开，此起彼伏，这就是市场的节奏。

先说昨晚的苹果产业链发布会，大家都看到了，因为定价的问题，2.5万还是太贵了。而产品本身虽有亮点但分歧还是比较大，就让人觉得这个东西不值，当然了苹果从不坑穷人，所以对于业绩的预期就蒙上一层阴影所以整个的就是不及预期，所以昨天高位回流的票周二原地凉凉整个的苹果产业链消费电子板块周二原地瓦解。周二比较强的有两个方面，一是家居家电有色保险之类，类似于上周五，基本上当你看到这些超跌在涨的时候就知道大盘有多差了。二是空调制冷与液冷，个别有重叠，一个是原材料降价一个是三大运行公布的白皮书。

为什么昨天没重点提苹果mR消费电子，因为这个其实跟之前的脑机接口和机器人类似，出现的时机注定只能是过渡热点。昨天的回流反包都在押晚上发布会的超预期，那如果不及预期就像现在已经发生的这样。重要的不是超预期还是不及预期，而是这种押宝的行为本身就不值得提倡，如果现在是低位是趴着不动的，那你押一下搏一下没问题，成了的话单车变摩托。但板块内的好多票都已经处于高位，那对于这个东西的预期要求就太高了，必须得超预期才能托得住已经发生的这种涨幅，而一旦不及预期了就很容易出现土崩瓦解。

近期市场调整的主导力量则是中字头与新能源赛道股，汇率破7是近期市场调整的主要因素，当前汇率有望企稳，并且m联储加息接近尾声，外资后续大概率会重新回流A股，A股反弹趋势不变。

周二有一个板块走势比较强，那就是液冷服务器概念。简单来说，液冷即利用液体通过热交换降低被冷却物的温度。与之相对的，数据中心内最常见的就是风冷。由于冷却介质的比热不同，那么液冷有着更高的单位冷却效率，因此通常用作高功率密度的场景。

AI方向再度呈现出明显分化。其中科大讯飞、昆仑万维、拓维信息、金山办公、拓尔思等核心个股遭遇明显的回调，而短线龙头鸿博股份同样呈现放量的冲高回落。正如近期一再强调的多数AI概念股弹升前高附近后将面临不小的压力，在没有足够的增量资金驰援下，再度遇压回落符合预期。不过，也可以看到像金桥信息再度反包涨停，剑桥科技也在午后逆势拉升翻红。在AI整体分化整理的过程中，其中部分个股在资金抱团作用的趋势下依旧存在着反复活跃的机会。

另外在泥沙俱下的市场背景之下，周二短线连板股依旧保持相对逆势的独立性，究其原因在于部分短线资金选择抱团高标之中其中进行避险。不过在杭州热电被上交所采取了监管措施的背景下，或对连板炒作风格形成压制，后续仍需留意情绪端的补跌的风险。

周二盘中热点又切回到顺周期，金融地产煤炭等板块都在活跃。大盘周二早上直接回补了5月24日的缺口，不过上涨的力度不足，未能持续上攻，再次回落。技术上看，3240点上方就是春节后的震荡箱体，跌破之后已经成为后市行情的阻力区，如果没有特别大的利好和巨大成交量配合，很难一次性向上突破。中特.*.股.启动是个好现象，表明市场已经企稳了。股指大概率不会急涨，稳健缓慢上行，等着更强的复苏数据出现。

说实话，想到过市场弱势，但真没想到会有群体性跳水，实际上，6.6日行情，本来午盘前还是很正常的，也是如期回补了3240缺口；但午盘后就突然跳水，且还是超过4500只个股的跳水。这个位置，并没有格外的利空，尤其是港股、亚太市场都是反弹的，港股6月来反弹超过5%的，所以这个位置如此真的是有些理解不了的。那么，就是看周三，有没有一个明确的修复，这是没有退路的因素，如果这个时候，多头还没有动作，那就真的是要弱势更久的周期了。

002292奥飞娱乐（非荐股）：炒作虚拟数字人+传媒方向，该公司影视类业务主要包括内容设计制作、影视播片发行、Ip授权以及动画电影等业务。与小冰公司达成战略合作协议，共同推进“Ip+AI”产业化落地。参股公司图灵机器人发布首个儿童版chat.Gpt、代号“智娃”，支持多模态AI交互和插件系统。消息面上，小冰发布“克隆人”计划，半藏森林等爆火。

江波龙（非荐股）：存储芯片的中军，周二收十字星，明天又到了选择方向的时候，若明日守住20日线不破，可以轻仓低吸博弈反弹，反之，则等回踩60日线再考虑低吸；

华建集团（非荐股）：未来建筑设计属于智力密集型服务行业，高度依赖人力资源，AI+建筑设计将大幅提升人均产值，减少基础设计人员配置规模，有望打造成为领域优势AI产品的设计龙头。公司转型处于探索阶段，估值可期，近一个月的杀跌洗盘和新资金衔接后，多方情绪已打开，等待量价齐飞，开启下一波行情

创业黑马（非荐股）：虚拟数字人+教育+AI模型，低位修复反包新高，这几天逆势震荡，明天继续考验5日线，如果回踩且不跌穿可以上车，注意如直接跌穿5日线没有抵抗就放弃上车。

（002229鸿博股份（非荐股）：6日因大幅换手上榜，买入席位中共有四家机构出现，合计买入金额高达万元。卖出席位中也有三家机构现身，对比来看卖出力度明显不如买入，合计卖出金额为万元。可以看到，年内股价出现超五倍涨幅的鸿博股份开始冲高震荡。6日该股大幅高开后一路震荡走低，最终收盘出现微涨，成交量几近翻番。鸿博股份高位放量剧震，机构投资者分歧明显加重，买入意愿明显更胜一筹。按6日成交均价计算，买入席位中出现的四家机构合计买入约1000万股，占该股流通股本超过2%，主力资金追高出手明显加仓鸿博股份。

002902铭普光磁（非荐股）：炒作光通信方向，该公司光模块以poN光模块和数据中心光模块为主，主要应用于数通市场和电信市场两大领域。公司有生产400G光模块，800G高速光模块产品在研发规划当中。消息面上，英伟达新超算Gh200对光模块需求或提升。

操作上，AI领域，盘古模型捷报频传，有力保障我国信息安全和相关领域的竞争力，由于我国市场体量大，摊销成本将更为顺畅，“弯道超车”可期。这也是一再强调把握AI衍生的主要原因。后期AI产业链的梳理仍是关键，细分领域的交替接力或逐步引燃市场。5G、6G则是连接部，负责沟通云端与硬件设备，成为万物互联的网络通道，会与云计算一道改变技术、生活的形态，科技主线经过调整，性价比显现值得关注。

医药领域，积极配置具备真正创新能力和国际化潜力的创新药、创新器械企业，分享未来3-5年创新兑现和产品出海的红利。医药行业细分板块走势持续分化，估值不断收敛。目前细分行业优质资产或许已经具备较高性价比。恒瑞医药、迈瑞医疗、联影医疗、华大智造、新产业、美好医疗、药康生物；h股：康诺亚、康方生物、威高股份、锦欣生殖、石四药集团、环球医疗（非荐股）。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，申万，安信，汇通。华西等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样，穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！

2023.06.06

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