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A股7月06日早盘市场风险偏好快速下降,题材赚钱效应非常差
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美联储公布6月会议纪要,显示其可能进一步收紧货币政策,但收紧速度要慢于2022年初以来货币政策的快速加息。美股三大指数均小幅收跌,道指跌0.37%,标普500指数跌0.2%,纳指跌0.18%。大型科技股多数上涨,脸书涨近3%,谷歌涨超1%,奈飞、特斯拉、亚马逊、微软小幅上涨;苹果小幅下跌。小鹏汽车涨近6%,该公司总裁称,预计由于G6的推出,下半年交付量将大幅增长。
大盘调整属于向下洗盘情况。由于上证指数周一收出的是放量跳空中阳线,且年线和缺口相差不了多少,所以短期的防守线仍然是周一的跳空缺口及年线。周三沪指仍收于5日均线之上,两市合计成交8678亿元环比萎缩;60分钟图显示,各股指均失守5小时均线,仅沪指60分钟mAcd指标仍保持金叉状态;从形态来看,市场连阳多日后顺势调整,符合预期,尽管深成指和创业板指略失守60小时均线,但仅一日的下跌并不会改变短期市场的上升形态,以沪指为例,只要不有效跌破3208点,市场仍将反复的可能。短线来看,由于上证指数本周一收出的是放量跳空中阳线,且年线和缺口相差不了多少,所以短期的防守线仍然是周一的跳空缺口及年线。防守线仍然要设好,防守线可上移至年线,如果收盘阶段跌破年线无法收回,考虑减仓,控制风险。如果上证指数在年线附近止跌回升,在没有突破3276点之前,仍然需要注意节奏,不适合激进及提升仓位。毕竟目前上证指数上方不仅有前高3276点的压力,而且也有60日均线、半年线的压力;而在60分钟K线、30分钟K线级别方面,6月19日至6月20日还出现了平台,这个平台也是压力。
前期市场回调将谨慎预期快速释放,对于市场再度出现回调,业内普遍认为市场正常波动并不影响中期趋势。近期A股市场连续冲高后,进入蓄势整理,技术形态显示短期上行趋势仍在,后期可关注量能变化。上月以来的央行降息、国常会部署等政策面积极信号出现,显示政策托底力量尚且坚挺,有力提振投资者信心,风险偏好持续回温。接下来的7月重要部门会议在全年经济工作安排和部署中,往往发挥承上启下的作用,市场也将逐渐面临逆周期调节政策的落地过程。
市场信息:商务部召开外资企业圆桌会;四部门联合部署安排农业防灾减灾工作(涉青龙管业、泰福泵业(非荐股)等);第六批支付牌照续期结果公布,12家成功续展,2家终止审查;国资委要求做好债务、房地产、金融、投资、安全环保等重点领域风险防控;工信部加快大数据、人工智能、智能网联汽车等战略性新兴产业的创新发展;浙江印发关于促进平台经济高质量发展的实施意见,推动算力基础设施建设,建立平台数据及算法管理规则,促进智慧交通转型升级,推进互联网医疗服务普惠共享;湖北首次在城市配电网中应用量子加密通信技术(涉浙大网新、捷成股份(非荐股)等);“5G车地系统”覆盖方案落地上海;山东到2025年培育壮大千家绿色高新技术企业;大范围高温天气上线;我国Ipv6活跃用户数达7.63亿;国产新药批准数量创新高;歌手李玟因抑郁症轻生;中国海油首个陆地集中式光伏发电项目并网发电;我国首个开源桌面操作系统“开放麒麟1.0”正式发布(涉麒麟信安、中国软件、诚迈科技(非荐股)等);我国科研团队研发出高性能电磁屏蔽材料;我国研究团队在环境友好型钙钛矿发光二极管方面取得重大突破;中科大新型固态电解质开发成功;荣耀将发布全球首款AI大模型国产手机(涉大富科技、光弘科技(非荐股)等);核电发展按下加速键,6月多个项目环评获批(涉江苏神通、兰石重装(非荐股)等);多地计划开展夏季水泥错峰生产;6月动力电池价格跌幅收敛;2023世界人工智能大会周四在沪启幕;第五届中国碳交易市场发展论坛即将召开(涉岳阳林纸、东珠生态(非荐股)等)。
消息面上:1.瑞萨电子与wolfspeed签署10年碳化硅晶圆供应协议。根据协议,瑞萨电子已向wolfspeed支付了20亿美元的定金,以确保6英寸8英寸Sic晶圆的供应,并支持wolfspeed的m国产能扩张计划。受该消息影响,wolfspeed美股一度涨超20%。
点评:在电动汽车和新能源增长的推动下,对更高效的功率半导体的需求在汽车和工业应用中急剧增加。与传统的硅功率半导体相比,碳化硅器件具有更高的能效、更高的功率密度和更低的系统成本。根据Yole数据,2021年全球碳化硅功率器件市场规模约为10.90亿美元,同比增长57%。2027年全球导电型碳化硅功率器件市场空间有望突破至62.97亿美元,六年年均复合增长率约为34%。露笑科技,晶盛机电等。
2.中国信息通信研究院(中国信通院)牵头,联合中信科移动通信技术股份有限公司、上海微小卫星工程中心等单位立项的《卫星国际移动通信(Imt)未来技术趋势》正式获得通过,这是国际电信联盟无线电局(ItU-R)立项的首个面向6G卫星的研究项目,标志着面向未来的星地融合技术标准化工作取得了新的重大进展。
点评:我国卫星导航与位置服务产业持续扩张,并带动关联产业快速发展,2022年,我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到5007亿元,同比增长6.76%。卫星导航定位产业已发展为全球性的高新技术产业,是现代信息社会的关键支撑技术,后续随着应用的不断普及,市场增量空间广阔。震有科技,信科移动等。
下面再来看看题材和个股:1、储能:逻辑很简单,全国各地陆续出现高温电气,届时电力供应可能会比较紧张。不管是居民用户,还是企业用户,都会有储能的需求,从机构公布的储能方面的数据来看,也是比较亮眼的:q2储能招标总规模达到24.1Gwh,环比增长53%,同比增长189%。q2储能中标项目总规模达到21.8Gwh,环比增长185%。2023年全球储能出货量有望超200Gwh,同比增长70%。
其中大储(应用在新能源电站、电网等场景的储能)、工商业、户储分别约157Gwh、17.4Gwh和31.9Gwh,分别同比增长79%、146%和39%,从第3组数据来看,大储和工商业储能的增长幅度非常大,尤其是工商业储能的增长是超预期。
2、智能驾驶:周三走势低于预期,周四浙江世宝可能要炸板回封,或者t板,但不能不板,盘后浙江也出了消息,周四继续大单涨停的话,板块看修复。
002535林州重机非荐股):两机构分别净买入3232万,3058万;觉得他能走强有个很重要的暗线是业绩,因为他之前是摘帽股,一季报预增,二季度按理不会太差,所以还有资金做活口。
上能电气(非荐股):大储分支,周三缩量调整,说明大佬们还在,周四有低开机会可以低吸博反包,高开超过1个点不追。
000831中国稀土(非荐股):炒作稀土方向,六大稀土集团之一中国五矿的唯一稀土上市平台,广晟有色间接控股股东与中国稀土集团签订战略合作框架协议。驱动力:稀土为我国战略资源,机器人为行业下游重要应用。流通市值330亿,全天成交21.89亿,换手率6.85%。龙虎榜前五买家共买入1.74亿,占比7.95%,其中外资买入7287万,游资成都交子大道买入2668万,机构买入2608万。
世茂能源(非荐股):周三首板,近期重组的大连热电周三超大单一字,周四可能继续大单一字,那么就有可能带动电力或者热点方向。那么世茂能源,能不能成为大连热电的换手套利标,就跟湖南天雁和西仪股份的关系类似。
002703浙江世宝(非荐股):炒作汽车方向,全球领先的转向系统提供商,与北汽、长安马自达在电动转向总成及关键部件有量产配套项目。驱动力:工信部等五部门印发《制造业可靠性提升实施意见》,聚焦机械、电子、汽车等行业。汽配+无人驾驶+老妖,周四应该要开板了,就算参考港股的涨幅这里也算短期到位了,开板后好不好接不确定,但有华脉科技在前,这次接的人会比较犹豫了。
002531天顺风能(非荐股):公告,预计上半年净利润5.2亿元-6亿元,同比增长104.72%-136.22%;报告期内新增海上风电桩基业务,陆上塔筒、叶片交付量较上年同期增加,风电场并网规模、发电业务较上年同期增加。注:q1净利1.97亿元,据此计算,q2净利预计3.23亿元-4.03亿元,环比增长63.96%-104.57%。
开勒股份(非荐股):工商业储能,这个还没有大面积爆发过,但近期反复在异动,开勒股份是龙头,可以关注5日线附近低吸机会。
002356赫美集团(非荐股):这种就属于反身性标的,其他方向要不AI要不汽车,他是个消费股,就算是补身位也会有小资金关注的,唯一问题是有点庄。
威帝股份(非荐股):无人驾驶+汽车电子+国企改革,如果汽车零部件企稳,那5日线就可以低吸,如果板块继续弱,那就放5-10日线中间低吸。
平高电气(非荐股):发布半年度业绩预告,预计2023年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为3.32亿元左右,同比增长185%左右。报告期内,行业发展势头良好,电网建设速度加快,营业收入同比增长。注:q1净利1.51亿元,据此计算,q2净利预计1.81亿元,环比增长19.87%。
002428云南锗业(非荐股):炒作有色金属方向,该公司是国内锗产业链龙头企业,锗矿资源丰富,锗产品销量全国第一。消息面上,商务部、海关总署:决定对镓、锗相关物项实施出口管制。流通市值92.78亿,全天成交5.39亿,换手率5.82%。龙虎榜前五买家共买入2.05亿,占比高达38.03%,其中金开大道买入1.49亿,中信湖北买入1603万,华泰苏州买入1509万。
板块方面,在AI沉寂的背景下,如果还没有主线热点出现,那么资金可能还会回流到汽车零部件、机器人概念,这两个板块不适合追高。其他板块方面,电力、旅游等仍然是我们常规关注的方向。
注:(免责申明)本文仅为个人笔记,内含个股仅仅是作为分析参考,部分数据来源(东财,同花,财联,申万,安信,开源,华西,,汇通等)不能作为投资决策的依据,不构成任何建议,据此入市风险自担。股市有风险,投资需谨慎!
天赐我一双翅膀,就应该展翅翱翔,满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘,车水马龙,不负韶华不负君。
祝大家腰缠万贯!股运长虹!顺风顺水!感谢诸君关注.点赞.评论.转发!!!2023.07.06.
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