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A股8月09日前瞻目前就是一个震荡结构,不存在什么牛市
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朋友们晚上好,时间是8月08日星期二。周二共32股涨停,连板股总数4只,7股封板未遂,封板率为82%(不含St股、退市股及未开板新股)。个股中,预制菜概念股惠发食品6天4板,大金融板块恒银科技3板,传媒股金逸影视2板、海看股份创业板首板,农业种植板块宏辉果蔬2板,股权转让的华源控股2板,医药板块海欣股份3天2板、神奇制药4天2板、双成药业4天2板,氢能概念股致远新能创业板首板。周二收涨个股1955只,收跌个股2878只。
截至收盘,沪指跌0.25%,深成指跌0.42%,创业板指跌0.53%。北向资金全天净卖出68.15亿元,其中沪股通净卖出32.58亿元,深股通净卖出35.57亿元。沪深股通周二大幅净卖出,中兴通讯净买入居首,迈瑞医疗净卖出居首。板块主力资金方面,医药板块主力资金净流入居首。期指持仓方面,Ih期指主力合约空头加仓数量大于多头。龙虎榜方面,巨化股份获机构买入超9000万,华勤技术遭机构卖出2.35亿,太平洋遭机构卖出1.45亿,遭两家一线游资席位合计卖出超2亿。沪深股通两市前十大成交中净卖出个股居多。净买入方面,中兴通讯净买入居首,该股连续两日获北向资金净买入;东方财富净买入居次席。卖出方面,迈瑞医疗连续三个交易日净卖出居首,招商银行净卖出居次席,中信证券、光大证券、华泰证券均遭北向资金净卖出。
周二龙虎榜机构活跃度明显下降,买入方面,氟化工概念股巨化股份获机构买入超9000万,同时遭一家机构卖出超4000万。卖出方面,周二上市新股华勤技术遭机构卖出2.35亿;创业板次新股维科精密遭机构卖出超8000万;太平洋遭机构卖出1.45亿。一线游资活跃度一般,太平洋两家一线游资席位卖出,合计卖出超2亿;信创证券、哈投股份、首创证券均遭一线游资席位卖出。量化资金方面,太平洋遭量化席位做t,信达证券、哈投股份遭量化席位卖出。
大盘全天低开后弱势震荡,三大指数均小幅下跌。盘面上,医药股集体反弹,医药商业、中药方向领涨,精华制药、华森制药、龙津药业等涨停。传媒股继续活跃,出版传媒、金逸影视涨停。氟化工概念股震荡走强,联创股份涨超10%,巨化股份、永和股份涨停。氢能源概念股尾盘异动,致远新能20cm涨停,京城股份涨停。券商股表现分化,中金公司一度涨停,信达证券、哈投股份跌停。下跌方面,地产、汽车股表现低迷,京投发展跌停,众泰汽车跌超6%。总体上个股跌多涨少,两市超2800只个股下跌。沪深两市周二成交额7989亿,较上个交易日缩量912亿,成交金额跌破8000亿。板块方面,氟化工、医药商业、中药、贵金属等板块涨幅居前,超导概念、证券、汽车整车、房地产等板块跌幅居前。
周二指数还是震荡收星为主,最低点暂时试了3246后拉起。明天是周三,周四开始进入到3144的时间窗口,所以明天如果继续震荡,或者小幅度收阴都是可以的。回踩目标还是先看3240区域再说,整体来说目前就是一个震荡结构,不存在什么牛市,而是结构性的震荡市。操作上:回踩3216-3240,顺势低吸。
传媒板块延续近期活跃态势,金逸影视2连板,出版传媒、海看股份涨停,幸福蓝海、荣信文化大涨超10%。消息面上,2023年暑期档还剩下20多天,累计票房已经高达147亿元——接近上半年不少业内人士对暑期档总票房的预测值150亿元。近期多家行业机构及券商上调了对暑期档及全年票房预测值,有券商研报预测全年票房最高有望超过600亿元。
点评:观影人数回升和优质影片的上映是目前影视板块上涨主要推动力。观影需求持续恢复,影视板块复苏逻辑正进一步得到验证,叠加暑期档优质影视作品上线,看好全年观影需求释放及票房复苏。目前传媒板块的调整或已到位,关注板块调整后的投资机会。出版板块目前估值具备性价比,且长期来看出版教育将长期将受益于AI技术发展。海外教育公司已经积极拥抱AI变革,国内多项政策支持下AI在教育行业渗透率或将持续加速,海外部分公司已跑通AI+教育产品改变已经开始。
医药、医疗板块周二展开一波强修复行情,海欣股份、双成药业、神奇制药、科源制药、华森制药、塞力医疗等多股纷纷涨停。浙商证券指出,整体来看,医药估值和持仓仍处于历史低点,投资者在底部震荡中待医药板块催化,在医改持续深化的背景下,2023年度医药策略周期论角度,中药、配套产业链、创新药械处于复苏新周期、政策周期消化、企业经营周期过渡的多周期共振阶段,可能成为未来投资主线。可以关注预期底部、经营周期弹性体现的中药、仿制药、先进制造产业链、创新产业链以及医疗硬科技方向。
点评:在医药板块中较为持续看好中药分支,并建议关注以下特质的上市公司:1)打造品牌护城河。具有品牌知名度,传承配方独家受益;2)药材质量和生产环节规范化控制。有高质量原材料供应基地或供应商,中药加工工艺规范;3)布局慢病领域,享受老龄化和全面健康意识增强红利;4)布局中药全产业链,特别是自身有道地药材和丰富上游资源的企业,具备提价能力和预期的企业。
午后氟化工板块展开一波凌厉拉升,巨化股份、永和股份、三美股份涨停,联创股份大涨超15%。华创证券研报指出,三代制冷剂配额制度将从2024年开始执行,考虑到三代制冷剂配额锁定期为2020-2022年,疫情扰动全球需求偏弱,导致配额较低。当下游空调、冰箱、汽车行业需求恢复增长后,三代制冷剂有望出现供需紧张局面。展望后续,认为三代制冷剂有望复制甚至超越二代制冷剂10年1倍涨幅的趋势。
氢能板块尾盘异动拉升,致远新能、京城股份双双涨停,厚普股份、雪人股份、蜀道装备、美锦能源大涨超5%。国家标准委、国家发改委、工信部等6部门周二联合发布《氢能产业标准体系建设指南(2023版)》。这是国家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南。明确了近三年国内国际氢能标准化工作重点任务。
短期产业层面,燃料电池汽车6月销量有明显回暖,利好全年FcEV销量预期;制取和储运环节上,电解槽和储运项目持续落地。随国家能源转型及“双碳”目标逐步推进,氢能在能源体系中的地位也将逐步彰显。
在成交金额持续萎缩的背景下,市场的风险偏好下降,资金再度选择由高向低进行切换,因此像此前强势的券商、地产等方向遭遇明显回调,而那些经历了较长时间整理的医药、氟化工、氢能等在盘中活跃,但需注意的是上述板块,大多属于筹码炒作,能否走出延续性仍有待进一步观察。
综合来看,周二市场再度陷入缩量格局,两市成交金额不足8000亿元,而沪指日线收出缩量阴十字星,一方面多空双方周二盘中暂时达成平衡,但也反映出多头短期反攻动能相对不足。房地产板块近期持续受到一些利空因素压制表现疲软,尽管地方化债以及旧改等后续潜在利好仍未兑现,但羸弱的基本面使得房地产板块或仍将承压。而券商板块近期连续出现分化,大券商的逆势走强更多起到的只是护盘作用,而大部分此前涨幅较大的中小市值品种短期获利筹码仍有待消化。因此,基于此前领涨的金融、地产等权重板块仍存较大回调压力之时,股指仍有向下方60日均线确认支撑的需求,而中报业绩相对确定的AI硬件方向在短期震荡后仍有反复活跃的机会。
注:(免责申明)本文仅为个人笔记,内含个股仅仅是作为分析参考,部分数据来源(东财,同花,财联,民生,信达,东吴,安信,中信,浙商,汇通等)不能作为投资决策的依据,不构成任何建议,据此入市风险自担。股市有风险,投资需谨慎!
天赐我一双翅膀,就应该展翅翱翔,满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘,车水马龙,不负韶华不负君。
祝大家腰缠万贯!股运长虹!顺风顺水!感谢诸君关注.点赞.评论.转发!!!2023.08.08
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