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A股9月07日什么时候才能进场,真龙分歧找买点。
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市场信息:年内新增专项债券发行逾3万亿元,8月份规模创今年单月新高;两部门发布先进制造业企业增值税加计抵减政策;中办、国办鼓励大型矿山企业兼并重组和整合技改中小型非煤矿山企业;商务部等部门公布全国第三批城市一刻钟便民生活圈试点地区70个;我国多层次工业互联网平台体系基本形成;工信部将加快制定数据要素市场基础制度配套政策;国家网信办对知网罚款5000万元;国网加快布局超级充电桩(涉许继电气、通合科技等);我国养老护理员供给缺口高达550万人;
今秋将形成中等强度厄尔尼诺事件,峰值或在10至12月间;中国民营火箭公司首次开展海上发射(涉航宇微、盟升电子等);我国首次约4000米深海电磁联合探测地质实验获突破;我国最深地热科学探井开钻;纳米螺旋—解旋—再螺旋首次人工实现;我国科学家在可扩展多体纠缠态的制备和测控方面取得重要进展(涉国盾量子、神州信息等);3d打印进一步渗透,黑磷支架可促骨缺损修复(涉铂力特、华曙高科等);国内首次运营商NR-NtN低轨卫星实验室模拟验证完成,支持手机卫星宽带业务;小米汽车已试生产近一个月,每周50辆样车;华为mate60首次搭载星闪黑科技(涉海能达、盛视科技等);华为将于9月20日召开全联接大会,孟晚舟将作主题演讲;电商物流指数连续八个月回升;白糖价格创阶段新高。
023年中报体现出明显的盈利周期底部特征,q2单季度净利润、营收、RoE、资本开支等多项指标均出现环比继续下行。单看中报净利润的结构,亮点和拖累点均非常清晰。三季度开始,A股有望迎来新一轮盈利周期上行的起点,其中高端制造和服务类消费保持高景气,盈利增量主要来自上游资源品价格端的触底反弹,以及政策密集出台对全行业需求的边际提振。更新了2023年盈利预测,预计中证800非金融板块2023年盈利增速分别恢复至+4%+6%,大类行业层面,工业板块实现底部反转,消费和科技全年同比增速最高。
上交易日没有公司发布减持公告;南大环境、众望布艺将迎来超七成以上解禁;中办、国办发文,停止新建产能低于90万吨年的煤与瓦斯突出、冲击地压、水文地质类型极复杂的煤矿;8连板我乐家居股东6月30日-9月6日累计减持7.11%,涉嫌违规减持,收到上交所监管工作函;在岸人民币兑美元较上一交易日夜盘收盘跌166点,收报7.3184;广信材料与华为项目相关的营业收入从2019年约1.64亿元下滑到2022年约0.27亿元,公司光伏用胶收入占整体营收未达10%;美股三大指数集体收跌,苹果、英伟达跌超3%。
美股低开低走,三大指数集体收跌。纳指跌1.06%,标普500指数跌0.7%,道指跌0.57%。Amc院线跌约37%,创历史新低,公司宣布拟发行新股。大型科技股普跌,苹果、英伟达跌超3%,特斯拉、亚马逊跌超1%,meta、奈飞、微软、谷歌小幅下跌。
热门中概股多数收跌,纳斯达克中国金龙指数跌0.53%,每日优鲜跌超9%,新东方、百胜中国、蔚来跌超2%,京东、网易跌超1%,瑞幸咖啡粉单市场涨超4%,名创优品涨超3%,富途控股涨超2%。
当前位置不宜过度悲观,随着政策密集落地,市场情绪或持续修复,超跌反弹或可期。具体而言,工业企业盈利、物价、库存、出口等基本面出现积极变化,过度担忧经济快速下行的悲观情绪也有望得到一定修正。近期m国就业数据已出现走弱的迹象,外围流动性或趋于改善。建议继续以均衡配置应对较快轮动,顺周期板块或受益于政策陆续落地而迎持续修复,市场主线有望扩散,科技成长或亦会受益于情绪改善而出现反弹。
热点分析:市场最高连板高度达到8连板,足以说明场内活跃资金的态度,芯片及房地产产业链这两条主线已深入人心,后市活跃板块有望进一步扩散。继续关注行情震荡调整所带来的逢低布局机会,布局方向上,基于经济拐点预期,仍建议可逢低布局部分顺周期板块,基于新增资金入市预期,可关注部分超跌且后市有相关催化的板块。在这两部分作为底仓配置的基础上,可根据消息面和盘面变化酌情参与一些成长风格的主题概念,包括人工智能方向、中特*.股.、机器人、华微产业链、智能驾驶等。
下面再来看看题材和个股:1、华为(大科技):上交易日华为产业链全面爆发,37家涨停板,有31家都是华为概念逻辑,真正意义的全面涨停潮,情绪高潮顶到了极致。那么周四还能不能去?我预期,周四龙头将会带领走加速,进入龙头加速周期!加速周期应该如何应对?除了龙头,核心或者前排,除了成功晋级连板的,其他都是卖点。加速周期,原则上,不能开仓加速周期方向,什么时候才能进场,只有等加速结束,真龙分歧找买点。
2、光刻机:国产替代进行时,光刻机光刻胶,半导体设备是半导体两个最强分支,前者主要由量化和游资,主导,涨幅大弹性足,后者主要由机构主导,慢慢走趋势。
消息面:1)外媒报道:大基金三期拟募集约人民币3000亿元,以加快国内半导体发展进程。2)机构预测全球光刻胶市场将在2024年反弹,荷兰光刻机出口管制将生效。3)9月5日盘后,央视“周四亚洲”节目对mate60系列麒麟芯片及中芯国际7nm制程进行报道,其中提及光刻机技术。
【重磅】大基金三期一个主要的投资领域将是芯片制造设备+光刻机,大基金3期【最新预期差】与前两期大基金主要区别,人工智能GpU以及cpo光算力芯片设备在列。
另有小作文:可能成立中国光刻机集团,主要有4个股东,分别是上海微电子(张江高科)、中科院物理所(奥普光电),另外两家还没确定。
3、龙头(我乐家居)---纯吐槽。在监管如此严格的背景下,还敢这样搞,不送进去踩缝纫机,真的,监管都别干了!昨晚,我乐家居出了监管函,违规减持,太猖獗了,公告都不发,直接减持完成,现在市场这么差,管理层想方设法提振市场,这帮苟日的股东,顶风作案,连命都不要了。
称,量化不是砸盘元凶,反而可以防止暴涨暴跌、平衡股市,增加市场流动性,并表示公募基金今后也要发展量化交易。在此顺便说一下,量化交易虽非魔鬼,但任何事都得有个度,如果量化交易大行其道,成为市场“主流”交易模式,那肯定弊大于利。最简单的,量化交易只重短线和差价,对监管层倡导的价值投资、中长期投资,无疑是逆向而行的,其负面作用已被实际走势所证明。
注:(免责申明)本文仅为个人笔记,内含个股仅仅是作为分析参考,部分数据来源(东财,同花,财联,银河,中金,浙商,海通,光大,国泰,万得,汇通等)不能作为投资决策的依据,不构成任何建议,据此入市风险自担。股市有风险,投资需谨慎!
天赐我一双翅膀,就应该展翅翱翔,满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘,车水马龙,不负韶华不负君。
祝大家腰缠万贯!股运长虹!顺风顺水!感谢诸君关注.点赞.评论.转发!!!2023.09.07
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