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第656章 短时效应频繁出现是当前市场的主要特征(第1页)

A股9月13日短时效应频繁出现是当前市场的主要特征

阅读蕴藏着无尽可能,有益于明理、增信、崇德、力行,让人生绽放光彩。

下面再来看看题材和个股:1、华为(华为产业链、半导体光刻机等)。9-12:问界m7发布会。9-14:智能手表发布。9-19:手机发布会(政府重视。9-20-22:华为全链接大会。星闪+算力芯片升级+5.5G。

华为作为市场最强主线,并持续发散各分支:从卫星导航、芯片、掩膜版、华为Ict、华为鸿蒙、华为星闪、折叠屏、智能驾驶、光刻机等等。

华为要追赶并超越苹果,追赶并超越特斯拉,离不开国际领先-国产替代,而先进封装chiplet作为封测新技术,是我国半导体弯道超车的一大利器,先进封装chiplet是华为实现弯道超车的唯一手段,下一步布局芯片半导体、GpU,这个GpU用的是chiplet。

2、华为鸿蒙:世界计算大会倒计时4天,9月15-16日,拓维信息将携「兆瀚」智能计算产品,「在鸿」开源鸿蒙产品亮相第五届世界计算大会。

2鸿蒙pc版本或加速推出,近日,开鸿数字cEo王成录博士在微博上与网友进行互动时,被问及是否有pc端鸿蒙系统的计划。

3、特斯拉超算:2023年9月11日盘后消息,摩根士丹利表示,得益于dojo超级计算机特斯拉股价将大涨,使该公司市值至多增加5,000亿美元。基于特斯拉自研d1芯片的数据中心(主要训练FSd)用于替代目前基于A100的数据中心,最终目的是训练出通用人工智能,先是自动驾驶汽车,后是人形机器人。dojo的落地形式为Exapod(dojo集群,由3000片d1芯片构成),单精度算力为1.1EFlops。2024q4目标是dojo算力大100EFlops(约91个集群)。

基于A股市场投资环境分析,结合2023年中报业绩披露,建议关注以下主线轮动:(1)国产科技替代创新:电子(半导体、消费电子)、通信(光芯片、运营商转型数字经济平台)、计算机(AI算力、数据要素、信创)以及传媒(影视院线、游戏、广告、平台经济)等;(2)中国特色估值重塑主题:能源、电力、基建、房地产产业链等;(3)大消费细分领域:医药生物、新能源消费、食品饮料、酒店、旅游、交运等,持续关注中报业绩绩优的方向。

热点分析:上交易日这种地量更多的意义在于,一个级别稍大的变盘即将到来。后续如果大盘在3130点上方能够稳住,是有积极表现机会的;但如果还是上交易日这种比较沉闷的表现,可能向下破的概率就会比较高了。整体来说,上交易日市场缩量窄幅震荡,没有给出明确方向,大盘如果要有效企稳,补量是必要因素。不过,减肥药概念再度爆发,相关个股一涨再涨,盘中常山药业20cm涨停,翰宇药业涨超14%,德展健康涨停,金凯生科涨近9%,争光股份、普利制药、昊帆生物、诺泰生物、圣诺生物、华森制药等跟涨。此外,美股减肥药巨头诺和诺德、礼来近来也持续走高,股价不断刷新历史新高。近年来全球减肥药市场规模年复合增长率达到10.7%,随着肥胖人数的增多以及居民的体重管理意识的增强,减肥药市场潜在发展空间广阔。与肿瘤治疗等领域相比,减重适应证在临床方面的考察范围相对小,研发周期相对较短,这也意味着投入相对少,且减重适应证的市场需求非常大,因此减重赛道成为资本竞相追逐的“香饽饽”。

立达信(非荐股):芯片+SIp设计方向,业务涵盖控制与安防产品、智能家电、务LEd照明产品以及软件和云服等领域。主要业务包含物联网(Iot)业务和照明业务两大板块。LEd,智能家居,国产芯片,物联网,

000536华映科技(非荐股):华为产业链+消费电子+IGZo技术方向,从事显示器件新型平板模组、液晶显示屏及零部件的售后服务、研发、销售、生产和设计、。主要从事Lcd显示面板(Lcm)的研发、销售及生产、液晶模组。公司模组业务主要在华映科技(母公司)及子公司华冠光电。,消息面上:金属氧化物面板5.5"Fhd全高清产品是公司首支金属氧化物手机产品,经由华佳彩上下协同努力,电性收敛,良率可达90%,至今已销售140万片。

凯格精机(非荐股):华为chiplet+芯片方向,工业互联+pcb+消费电子+miniLEd+工业母机+机器视觉,公司是华为唯一“点胶设备”供应商,周三回踩5日线-10日线低吸,直接跌破10日线放弃,高开太多也放弃不追。

富乐德(非荐股):国内领先的半导体洗净检测分析公司,最小盘光刻机+半导体领域设备精密洗净服务提供商+芯片半导体+光刻机+显示面板,中芯国际供应商+公司精密洗净等业务市场占有率处于国内领先地位,+光刻机、半导体晶圆洗净赛道小巨人(国内第一),

招标股份()是福建省内少数具备全过程工程咨询服务能力的企业;

厦工股份()借助大股东在矿山、钢厂、港口等领域的客户资源优势,拓展大客户业务;

厦门国贸()上半年在“一带一路.”合作伙伴国家的贸易规模近500亿元,同比增长超30%。

002261拓维信息(非荐股):算力+华为鸿蒙+液冷方向,这也是之前炒盘古大模型时的高辨识度标的,上交易日已经单点提示大家上车,周三高开先兑现,如低开回踩可以继续低吸;

德迈仕(非荐股):华为+汽车+机器人(无人驾驶)方向主要产品为汽车视窗系统等汽车精密零部件。汽车动力系统,汽车车身及底盘系统、激光雷达,新能源车。氢能源,机器人概念,汽车热管理,,以精密切削件及生产,研发、销售精密轴为主营业务,

福安药业(非荐股):工业**方向,主要从事化学药品的研发、生产、销售。公司拥有药品研发、医药中间体、原料药、制剂生产和销售。产品涉及抗生素类、抗肿瘤类、特色专科药类等多个类别药品,销售业务覆盖国内大多数省份,同时有产品出口业务。

翰宇药业(非荐股):减肥药+工业**方向,主营产品包括特色原料药、注射剂、客户定制肽、固体制剂、药品组合包装类产品和医疗器械产品。产品主要包括注射用生长抑素、注射用特利加压素、醋酸去氨加压素注射液、注射用醋酸西曲瑞克、缩宫素注射液、依替巴肽注射液、卡贝缩宫素注射液、阿托西班注射液等。减肥药创新药痘病毒防治肝炎概念

奥泰生物(非荐股):体外诊断方向,专注于体外诊断行业中的poct细分领域,主营业务为体外诊断试剂的研发、生产和销售,主要产品为快速诊断试剂,包括毒品及药物滥用检测、传染病检测、妇女健康检测、肿瘤检测以及心脏标志物检测等。体外诊断单抗概念病毒防治医疗器械概念

国林科技(非荐股):光刻机清洗方向,低位补涨逻辑,最近持续放量异动,缺点是上交易日尾盘出现拉升,周三早盘如果出现高开拉升不要追,防止资金兑现,如果小幅回踩可以考虑低吸,

高澜股份(非荐股):液冷服务器方向,电力电子行业热管理整体解决方案提供商,主营业务为电力电子装置用纯水冷却设备及控制系统的研发、设计、生产和销售,产品应用领域由传统直流输电、新能源发电、柔性交流输配电及大功率电气传动向石油石化、轨道交通、军工船舶、医疗设备、数据中心、储能电站等。液冷概念人造太阳汽车热管理储能特高压

阿尔(非荐股):无人驾驶+充电桩+燃料电池+无人驾驶+新能源车+换电+一体压铸+减速器+英伟达合作伙伴对标特斯拉汽车人智算中心,阿尔特是国内唯一携手英伟达共建自动驾驶超算及生态的公司,周三最佳进场点是先回补上交易日的跳空缺口再低吸。

凡拓数创(非荐股):AIGc+虚拟人+3d内容方向,是数字创意产品及数字一体化解决方案的综合提供商,主要从事将数字技术与文化创意相融合,应用3d可视化技术及数字多媒体集成技术,提供3d数字内容制作、软件开发、综合设计、系统集成等一站式数字创意服务,裸眼3dchatGpt概念AIGc概念数字经济虚拟数字人

综合分析:市场做多信心是否真的开始逐步增强、场外资金(包括国家队)是否开始持续流入,以及空头的打压能否得到有效遏制。重要的是,说政策面有了“诚意”,有了预期,“将研究出台更多务实、管用的政策举措”,这令市场情绪有所稳定,信心增强。8月份新增人民币贷款1.36万亿元;社会融资规模增量3.12万亿元,同比多6316亿元;8月末m2同比增长10.6%。经济形势是否已形成拐点,数据的信号相对直观明了,而股市的走向要更复杂些。理论上说,股市拐点或提前于宏观经济的好转,也可能滞后一点,而A股这个“晴雨表”,因为长年供求关系失衡,向来就不准。而从走势上看,沪指8月25日的低点3053点,是不是一个中期性质的拐点,还不是很明朗。倾向于,阶段底部应该就在这一带了。

大盘处在一个弱势修复的局面里,短时效应频繁出现是当前市场的主要特征。究其根本还是市场做多意愿不坚定,资金浅尝辄止缺乏长期投资的意愿及规划。需注意的是,前A股仍处于中长期底部区间,在稳定实体经济、活跃资金市场政策组合不断发力之下,A股市场底部特征清晰,积极提升仓位。优化保险公司偿付能力监管标准,有望加速险资类长线增量资金入场,预计此次险资风险因子调整可带来潜在增配股票空间为2000亿到3000亿元,高股息蓝筹板块有望相对受益。

注:(免责申明)本文仅为个人笔记,内含个股仅仅是作为分析参考,部分数据来源(东财,同花,财联,银河,中金,信达,中信,海通,银河,万得,汇通等)不能作为投资决策的依据,不构成任何建议,据此入市风险自担。股市有风险,投资需谨慎!

天赐我一双翅膀,就应该展翅翱翔,满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘,车水马龙,不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯!股运长虹!顺风顺水!感谢诸君关注.点赞.评论.转发!!!2023.09.13

五行仙帝  我在青云峰教徒弟的日子  顶级宿主今日也在觊觎主神美貌  皇后满级宫斗,嘎嘎乱杀  综武:和女侠关系好点没毛病吧?  末世游戏,全民只有我能氪金  重生之不想热血  综穿紫宸  生命永恒之西沙拯救  直播老祖八卦:投喂黑月光秦始皇  七零军婚,丹修开始摆烂后多胎了  综影视:莜莜传  综穿之初昕  火箭队大小姐的联盟冠军之路  诡异入侵,我反杀不过分吧?  末世无相  误扒夫人马甲后,江爷又被罚跪了  运转红皮书  星莲世界之本源梦生  第二大陆:天下唯我独尊!  

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