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第677章 最基本的政策底尚未显现市场底更是遥遥无期(第1页)

A股9月17日最基本的政策底尚未显现,市场底更是遥遥无期

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周五涨什么,周末就爆吹什么:比如,本周五大涨的清华光刻厂SSmb-EUV方案,周末又是全网发酵这个消息,反正我是不信的。即使信,也要在周五就信,明天再去接力基本上就晚了所以,光刻机胶这个方向,虽然我认为还是有机会,但还是要等一个分歧。然后找低位的、图形好看的。

毕竟前有张江高科、蓝英装备、后有联合精密,已经把高度打出来了资金就会源源不断地挖掘低位补涨,而且基本上是看图施工。但在挖补涨的过程中,一定要找那种相对来说相对滞涨的,且要有一定优势和辨识度的。比如创业板龙头蓝英装备的深水区低吸机会,然后再以10日线防守,博弈N型反包。

2)证券:周末出了好几个相关公司违规处罚的消息,再次证明了村里呵护市场的决心,有可能对证券方向形成正向刺激。周五尾盘集合竞价,多只证券股大幅拉升,可能是对这个消息的提前反映。这个方向,主板看连续逆势的华创云信,创业板还是看天晟新材。这个方向,主板看连续逆势的华创云信,创业板还是看天晟新材。

3)旅游:这个方向最近一直都有异动,节前都前一周都还可以关注,节前最后几天肯定会有资金兑现,像前几天提到的人人乐也有不错的肉。按照机场以及高铁的国庆订票数据,同比22年增加3倍,同比19年增长了30%,其数据还是非常不错的,可以留意高速、机场、以及商场消费的机会。

看外围:隔夜的外盘,周五道指跌0.83%,纳指下跌1.56%,利空开盘。

看技术:无量下跌已经持续了相当长的时间,特别是降低印花税以来的成交量甚至比未降之前的成交量还不大。那么5200多只股票的股价以及68万亿的总流通市值是无法靠万八千亿的成交量来支撑的,技术跌势就永远不可能终止。

下周将出现阶段性底部。8月28日降印花税利好刺激的高开低走放量假长阴线,形成的二次探底还在继续,创业板再创2020年4月以来新低1996.12点,大盘坚守3100点,依旧未补8.28日3085.05点缺口,下周有补缺或创新低的可能;从成交量看,8月28日超万亿元到周四最低萎缩至六千多亿元新地量,极度缩量做空动能枯竭,市场底渐行渐近;下周是重要的时间窗口,大概率将显现阶段性底部,目前点位不必过于悲观,不宜盲目杀跌割肉,熬过黎明前的黑夜,九月份底部逆转行情,只会迟到不会缺席。

短期来看,随着中秋国庆长假临近,市场成交相对清淡,对于市场情绪整体仍有一定负面影响。尤其今年双节连放,对于市场的影响可能更加明显(过去10年中仅有2012,2017和2020年是类似情况,其中12年和20年节前市场均有明显调整,17年虽然节前市场较为强势,但是节后出现了大幅度补跌)。中期来看,随着8月经济金融以及通胀数据的改善,宏观经济的拐点正在逐步形成,叠加降准政策落地,进一步推动信用扩张节奏,市场中枢上移的宏观条件正在逐步具备。对于A股市场而言,10月份的三季度季报期有望确定本轮盈利周期底部,进而推动市场底的形成与市场上行趋势的确认,尤其价值板块年末的估值切换行情布局窗口正在逐步打开。

华力创通(非荐股):半导体芯片方向,最早完成北斗军用基带芯片,该公司参与了北斗导航和天通卫星通信等国家重大项目的建设。天通卫星通导一体化基带处理芯片量产研制的厂商之一。形成了“应用产品+核心技术+系统解决方案”的业务生态模式。主营业务已经覆盖了仿真测试、无人系统、雷达信号处理、卫星应用、轨道交通等业务领域,、一直以来都是二龙戏珠,华力创通,明日如果一脚踩在十日线转头向上,那可以轻仓博弈低吸机会,如果直接破位10日线就放弃,高开也不要追

张江高科(非荐股):房地产开发+芯片方向,主要从事物业投资和经营管理,商业化高科技项目投资与经营,市政基础设施建设投资,公司受让地块内的土地开发与土地使用权经营,房地产开发与经营,非居住房地产租赁,住房租赁,参股上海微电子,沪股通净买入6939万,两机构分别净买入1.51亿,1.49亿,沪股通净卖出6432万,一机构净卖出1.70亿;

中富电路(非荐股):华为+光通信模块方向,公司生产的pcb产品包括单面板、多层板和双面板等,专业从事印制电路板(pcb))生产、销售和研发。主要应用于汽车电子、通信、工业控制、消费电子及医疗电子等领域。华为汽车,cpo概念,半导体概念,chiplet概念,,三机构分别净买入1370万,863万,1028万;

002902铭普光磁(非荐股):华为光模块+cpompo方向,业务涵盖光光通信模块通信设备制造;电子器件销售;半光通信设备销售;电子器件制造;;光通信设备制造光导体器件专用设备制造;通信设备销售;。公司主要产品包括:新能源系统及磁性元器件、各类电源产品、光通信产品等。跨境电商,储能,F5G概念,cpo概念,算力概念,一机构净买入1021万;

000766通化金马(非荐股):创新药(减肥药)+中药+工业大**方向,参股银行。主要从事;医疗器械的研究、中药饮片、中药材的开发;种植、研究;药品、医药产品的生产、销售与研发;化学药品原料药制造,保健品的研发。进出口贸易,医疗项目投资。深股通净买入950万,三机构分别净卖出2961万,1129万,1253万;

003016欣贺股份(非荐股):福建+纺织方向,福建本地企业,主营GIVhShYh、JoRYAweekend、AIVEI,cARoLINE、JoRYA、ΛNmΛNI(恩曼琳)、等七个自主品牌女装。国内中高端品牌女装的领军企业之一。抗菌面料。数字经济,新零售,一机构净卖出2724万;

002707众信旅游(非荐股):旅游酒店方向,国内领先的大型旅游集团,,主要从事旅游批发、旅游零售、整合营销、旅游目的地运营、旅游产业链服务等业务,目前还没有怎么动,但月底在北京的一个旅游项目是要开业的,这个消息是确定的,所以可以留意下低吸机会。

威力传动(非荐股):风电专用减速器+次新方向,主要产品包括风电偏航减速器、风电变桨减速器。致力于为新能源产业提供精密传动解决方案。主营业务为风电专用减速器生产、销售和研发,次新股,风能,新能源,减速器,四机构分别净卖出2369万,1471万,1090万,718万;

广信材料(非荐股):电子化学品方向,致力于光刻胶及配套材料、涂料、油墨等光固化领域电子化学品的销售、研发和生产,拥有光刻胶及配套材料、高性能油墨、涂料的自主研发能力,主要产品包括专用涂料和专用油墨两大类。国内领先的光刻胶及配套材料制造、涂料、油墨企业。pcb,光刻胶,富士康,华为概念,5G概念,oLEd,三机构分别净卖出1378万,304万,302万;

曲江文旅(非荐股):旅游酒店+体育产方向,经营范围涵盖历史文化类旅游景区运营策划、管理、旅行社、餐饮酒店和体育项目、旅游商品销售等为核心的文化旅游产业。消息面上,今受国庆中秋假期将连休8天和第三批出境目的地放开等消息影响,中秋国庆旅游预订火爆。上一波趋势龙头,横盘震荡后最近持续放量,但是形态上还没有加速,明天有回踩5日线机会可以考虑低吸,高开太多不追。国企改革,一带一路,NFt概念,网红直播,体育产业,

当前mScI中国指数和沪深300指数目前的动态市盈率分别为10倍和11倍,较五年均值分别低18%和11%,与发达市场和除中国以外的新兴市场相比,分别低40%和30%,均处于历史区间低位。近期的经济刺激政策,特别是房地产相关的支持政策、消费增长重拾动力、企业投资增速加快等信号,有望让经济有更多复苏的动力,也将带动A股市场的投资潜力。

策略上:(1)中报“困境反转”的亮点(家电、家具、纺服、汽车含重卡、船舶)、困境反转政策受益(地产、券商);(2)科技奇点确定性——数字经济AI+:服务器、光模块、半导体设计;(3)永续经营确定性——“中特*.估.-央国企重估”,高股息率u0026高自由现金流:煤炭、石油石化、电力。(4)港股把握两条线索:一是外资反补流动性敏感:港股互联网、可选消费(纺织服装食品饮料)、大金融;二是困境反转内外需链条:地产、建材、新能源整车、家电、工程机械。

看预期:炒股就是炒预期,由于紧缩就是4、5只的水平。而且坚决不会停发新股。那么紧缩的标准基本明确,减持的细则在所谓的座谈会召开两周之后仍然没有下文,看来是有意而为之。盼利好没盼到,盼了个假利好,甚至是有安抚式的利好,实则是发行常态化的利空。市场一定不会买账的。怪不得北向资金出逃起来无比坚定。如此大的市场体量无人入市,都是赔钱惹的祸,市场自然就会预期不良。

看结论:利好没盼到,盼来了紧缩就是4、5只的标准。像减持等其他利好更是遥遥无期。这样失望情绪或将血洗周一。中长期看利好就像挤牙膏,挤一点出一点,不挤不出。其目的还抱着让市场走箱体震荡的老路,来收割2.1亿股民和6亿饥民的幻想。这恐怕将是一枕黄粱。因为无论机构还是散户,在这个市场长达17年,特别是15年以来的8年的箱体震荡当中,都是血本无归,目前这个市场是一片荒凉,无人入市,更大的风险还在后边。

看操作:还是那句话,套牢的卧倒。新资金绝不可在大势逆转之前入市,因为目前看这个底部就是没有最低,只有更低。最基本的政策底尚未显现,市场底更是遥遥无期。

注:(免责申明)本文仅为个人笔记,内含个股仅仅是作为分析参考,部分数据来源(东财,同花,财联,银河,国金,信达,中信,华泰,粤开,万得,汇通等)不能作为投资决策的依据,不构成任何建议,据此入市风险自担。股市有风险,投资需谨慎!

天赐我一双翅膀,就应该展翅翱翔,满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘,车水马龙,不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯!股运长虹!顺风顺水!感谢诸君关注.点赞.评论.转发!!!2023.09.17

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