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A股9月25日指数或存在再度反复,总体仍以震荡筑底结构看待
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朋友们早上好,时间是9月25日星期一。上个交易日,三大指数几乎平开,在短暂下探后迅速转为震荡走高态势,AI概念股率先集体反弹,随后大金融板块向上拉升股指,创业板指收复2000点关口。沪深两市成交额7654亿,大幅放量1864亿。1)cpo、光通信板块展开久违凌厉涨势,天孚通信、太辰光、源杰科技20厘米涨停,另外光迅科技、剑桥科技等多股涨停。光模块下游需求同时受益英伟达等海外AI巨头的大额采购以及国内如火如荼的算力基础设施建设,加上华为在本次全联接上宣布全面加码算力领域,光模块需求再添重要增量。
算力概念全天表现强势,AI服务器,算力租赁等方向均有不俗表现,其中菲菱科思20cm涨停,恒为科技、中贝通信、沪电股份、新亚电子等多股涨停。华为在《数据中心2030》报告中预测,到2030年全球AI计算算力将超过105ZFLopS(Fp16):AI计算算力成为数据中心发展的最大驱动力和决定性因素。3)AIGc、数据要素、传媒等AI应用端也走出修复行情,其中AIGc龙头股昆仑万维走出20cm涨停,万兴科技、金山办公、神州泰岳等多股涨超10%。消息面上,昆仑万维与华为云签署战略合作协议,双方将积极在华为云昇腾云算力领域展开全面深入合作。此外,华为云在本次全联接大会上,也已经发布汽车、医学等诸多行业大模型并和业内众多企业完成签约,推动千行百业的智能化进程。
4)华为产业链走出分歧转一致走势,捷荣技术18天13板3连板,丰华股份和三联锻2连板。此前华为官方已经正式宣布,将于9月25日14:30召开"华为秋季全场景新品发布会",mate60系列等多款新品将正式登场。
截至9月22日,上交所融资余额报8016.02亿元,较前一交易日减少5.19亿元;深交所融资余额报7192.86亿元,较前一交易日增加8.85亿元;两市合计.88亿元,较前一交易日增加3.66亿元。
目前从上周五的走势看,大盘拉出了一根光头大阳线,而且成交量放大,大盘后市还能继续上涨,问题是如果这里是3322点下来的中继形态,那么上周五的长阳线就演变成了“反打前三”的标准图形,所以本周的走势就变的格外重要。此外,上周五的阳线并不是创了3053点后的探底回升,因此眼下还只能定义为下跌后的反弹。目前大盘站上了5天,10天,20天和30天均线,20天均线金叉30天均线,5天和10天均线翘头往上,本周关注5天均线的支撑力度。当8.28箱体被往下击穿之后,那就要看上证指数今年的最低点3053点是否能构成坚实的守护线了,一旦此线再被有效击穿,那就直奔3000点整数大关了。市场是无情的,对投资者而言,只能去适应,顺势而为方能在市场中掌握主动权。
盘面上来,首先关注与与指数形成共振的AI板块。作为上半年的核心主线,在经历了一段时间的整理沉淀后,上周五放量集体拉升。并且较好的是从领涨标的来看,不仅仅是短线短线游资进行的超跌修复,也存在着机构仓位回补的痕迹。因此对于后续AI的走势或可值得期待。不过周末部分舆论已经将上周五反弹对标起了去年4月底的新能源行情。显然还为时尚早,想要再度发动新一轮波段性行情,需要巨大量能推动,因此后续AI方向量能的延续性仍是持续追踪的关键,
盘中热点;cpo、光通信板块周一领涨,太辰光20cm涨停。消息面上,光通信着名咨询机构Lightcounting近日发布的2023年7月《超级数据中心光学报告》指出,未来5年用于AI集群的以太网光模块总销售额将达到176亿美金,占到了所有以太网光模块市场38%。AI、算力板块强势,昆仑万维涨停。AI近期异动,尤其是硬件端,周一是硬件端和应用端一起爆发。任正非第四次工业革命波澜壮阔,其规模之大不可想象。基础就是大算力。游戏板块活跃,盛天网络、宝通科技大涨8%。消息面上,本次杭州亚运会,电子竞技首次成为亚运会正式竞赛项目,共产生7枚金牌。此外2023年8月共40个中国厂商入围全球手游发行商收入榜top100,合计吸金20.7亿美元,占本期全球top100手游发行商收入39.3%,整体情况优于去年同期。
周五大盘如期反弹,力度较大,从大盘的空间形态上看,比较不错。目前已经到达三十分钟阻力位,正常情况下周一应当至少有盘中调整。但至少两日内应当也没什么大风险。个股接力方面,其实周五即使指数大涨,接力情绪也是比较一般,换手连板股只有四支,就算首板股也不算很多。所以指数和接力情绪并没有同步回暖。涨停股主要集中在5G和cpo方面。周一应当重点看看一进二方面的表现,如果情况良好,或能走出一定的持续性。
上周五市场迎来了普反,指数强行收中阳线,随着这根中阳线的出现,连续弱势的格局暂且的到缓解,平均股价周五才重新站上5日均线。这次反弹算是迈出第一步:止跌。后边想要续命还必须要成交量跟上,但是现在又到了尴尬的节点,长假之前只有4个交易日,所以想要放量有点难。
消息方面,周末配合出了不少利好:一、人m币汇率的底线守住了,本周美元指数和美债收益率均创出阶段性新高,但在管理层的维护下,人m币兑美元守住了7.3的底线。
二、微软copilot落地了,刺激AI大涨;三、周末最大的消息是中美关系缓和,双方商定成立经济领域工作组,加强沟通和交流;
结合上周五的阳线和消息面,本周的走可能会比较乐观,但重要的观察点还是量能,如果上涨能够持续伴随着放量,证明资金普遍都看好节后的大反弹,节前可以逐步上点仓位过节,缩量的话就别太上头。不管怎么说,指数3100点下方砸锅卖铁都不看空,关键还是看对题材股的操作。
此外个股方向,重点关注昆仑万维,回顾此前AI行情的终结,就是始于6月21日昆仑万维陷入减持套现风波后放量跌停开始的。因此周五该股的20cm涨停对于AI整体或存在重头开是一个积极信号。此外,像中际旭创、剑桥科技、科大讯飞、工业富联、金山办公这些大市值机构股的市场反馈同样也是后续关注重点。
再来关注华为产业链方向,上周五抱团高标受到指数反弹的影响而产生了一定的分化,但最核心的捷荣继续冲高,一些低位的支线也获得了一定程度轮动。作为此前市场的主线方向,始终保持着较高的活跃度。但需注意的是,今天下午华为的秋季新品发布会就将举行,如果没有增量超预期的东西,可能会遭遇到部分的卖压兑现。应对上不宜再行追重,耐心等待其分歧整理后寻找一些低吸的机会。
此外新型工业化概念在周末发酵。消息面上新型工业化推进大会在9月22日至23日召开,就推进新型工业化作出重要指示指出,其中提到,要积极主动适应和引领新一轮科技革命和产业变革,把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程,把建设制造强国同发展数字经济、产业信息化等有机结合。
新型工业化概念目前来看范围较广、涵盖内容较多,比如工业互联网、工业母机、机器人、工业软件、工业自动化等都包含其中,而上述细分也恰好符合当前以科技股风格为主的市场审美,因此上述方向均有望在盘中获得轮动的机会,是本周关注的重点。
注:(免责申明)本文仅为个人笔记,文中个股,撰文所需,非为荐股,部分数据来源(东财,同花,财联,国金,浙商,信达,中信,华福,中原,万得,汇通等)不能作为投资决策的依据,不构成任何建议,据此入市风险自担。股市有风险,投资需谨慎!
天赐我一双翅膀,就应该展翅翱翔,满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘,车水马龙,不负韶华不负君。
祝大家腰缠万贯!股运长虹!顺风顺水!感谢诸君关注.点赞.评论.转发!!!2023.09.25
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