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第841章 在四季度经济增速无忧的背景下（第1页）

A股11月04日在四季度经济增速无忧的背景下

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昨晚有两个消息，一个是机器人一个是减肥药。但周五强势表现的是机器人板块和消费电子。消费电子上交易日说了上交易日是个不错的上车的点，因为一些票已经率先调整过了譬如欧菲光（非荐股）：，是有机会走二波的，周五确实如此，但对许多票来说要小心这种回光返照。减肥药周五是个别的回光返照譬如瀚宇制药（非荐股）：整体还是不行的。至于机器人，好久没炒了，这个启动没问题的，而且周五还是带着分歧在走的，继续关注。

基本面处在底部回升过程中，尽管10月数据或因十一长假而存在反复，但总体复苏态势已经形成。在四季度经济增速无忧的背景下，管理层还推出了万亿特别国债以呵护未来经济恢复的持续性，令基本面的中期预期得到保障。受益于基本面的改善，股在业绩端单季度不仅出现回升，并且已经转正，这为A股市场提供了坚实的基本面基础。在估值层面，极低的估值水平，令市场总体下行风险有限。伴随“活跃资本市场”政策的持续推动，以及汇金增持等呵护行为的到来，A股的流动性预期正发生变化，这将有利于估值的回升过程。业绩和估值的助力，令A股市场正面临底部向上的机会。

如果东方嘉盛卡位亚翔集成之后，再继续涨停，就看赛隆药业会不会也模仿了，前面有天龙股份卡位成功之后，又连续三个涨停打出了高度。我是很希望赛隆药业晋级5板的，这样对创新药分支是个很大的提振作用，老周期实在是有点审美疲劳了，需要有新人站出来，而且上交易日创新药板块指数的跌幅已经算是很温和的，这种形态，连续缩量回踩之后大概率还要继续上攻的，时间早晚的问题，多点耐心同时，如果周五高新发展断板，而赛隆药业继续上板，还有助于打开一个低位新周期。

2、人形机器人:盘后，工x部印发《人形机器人创新发展指导意见》，比较重要的是，这份文件首次明确了2025年批量生产、2027年形成安全可靠的产业链的目标，首次对量产时间节点做出指引，中信新能源表示，这份指导意见将人形机器人与计算机、智能手机、新能源车并列，肯定了人形机器人产业链的地位，同时明确国内2025年整机产品达到国际先进水平并实现批量生产，早于市场预期，人形机器人商业化时点继续提前。

3、鸿蒙智行车路协同：近日业界有知情人士透露，基于"openharmony+智慧交通"概念的智能网联汽车将于下个月开售。到时，配合国家层面的自动驾驶L3标准出台，在市场中届时将刮起一场智能网联车热潮。网传"鸿蒙智行"将于与智界S7一同发布，目前其官方微博、公众号、抖音账号等均已开通。华为V2x车路协同产业链即将迎来从0到1的巨大行业增量，这将是一个超万亿市场。

周五国.安部.的表态让市场环境再上新高度。七月底确定“活跃资本市场”之后，一系列利好措施不断推出，最新的金融工作会议直接提升定位“金融强国”，加上周五的国安消息，可以看出管理层现在对于金融市场的重视程度，不涨就继续推出措施。股指从3000点下方V形反弹，本周稳定在3000点之上，没有大幅回调，各种积极举措之下，市场情绪已经趋向稳定，整体出现升温迹象。

对于市场持续产生压力的m联储加息，近期暂停。m国财政宽松的背景下，继续加息会加大债务压力，对企业的经营也产生不利影响，m国的十年期国债收益率近期下降。如果m国不再加息，人民币汇率很可能出现拐点，有利于中国核心资产升值。加上特别国债的财政宽松信号，以及周线图技术指标的超卖区金叉，市场很可能到了一个天时地利人和的重要时期。四季度如果要发动行情，11月份是个不错的时机。管理层态度明朗，消费、投资发力，外资外贸稳住，可能出现共振。本周股指在10月19日缺口下沿反复整理，蓄势充分，看好下周行情。

天龙股份（非荐股）：汽车零部件+参股芯片公司方向，精密制造领域领先的精密模具、注塑、装配一站式集成化方案提供商，业务涵盖：塑料制品（除饮水桶）、五金工具、电器配件、模具加工、制造、自有房屋租赁、设备租赁;自营和代理各类货物和技术的进出口。特斯拉，IGbt概念，国产芯片，新能源车，传感器，胎压监测，20天11板8连板。

海辰药业（非荐股）：创新药+仿制药，主要从事化学制剂、原料药及中间体的研发、生产、销售。上一波20cm连板后连续大阴线调整，主要产品涵盖利尿、心血管、抗感染、消化系统、免疫调节、降糖、骨科等治疗领域，最近开始放量修复，资金记忆还在，有机会冲击前高，接下去回踩低吸最好，小幅高开也能接受。

002313日海智能（非荐股）：摘帽方向，业务包括无线通信模组、通信基础设备、通信工程服务三大业务模块。业务涵盖：销售通信配套设备（包括但不限于配线设备、光电子产品、光模块、波分复用设备、光电器件、连接器件和网络机柜等产品）、无线通信设备、移动通信系统天线及基站附件。人工智能5G概念无人机国企改革大数据物联网

东方通信（非荐股）：华为+机器人+网络安全，底部温和放量，主要业务为以专网通信为基础的企业网和信息安全业务、以金融电子为基础的智能自助设备业务和以技术服务为基础的信息通信技术服务与运营业务。主营业务包括：移动通信、程控交换、光电传输、电子自助服务设备、自动售检票设备、自动售货机、自动柜员机、银行自助服务终端设备、电子支付终端设备及其配套产品。标准的大趋势走法，机构控盘，几乎每天都有异动，接下去高开不追，有低开机会可以低吸套利。央企改革5G概念量子通信国企改革网络安全长江三角

上海建科（非荐股）：一带一路.+基建方向，，以专业技术服务为主业，服务涵盖工程项目和城市建设运营管理全过程，形成了工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种工程与产品销售等多个主营业务板块。一带一路.国企改革次新股节能环保

002518科士达（非荐股）：电源设备方向，不间断电源产业领航者、储能产品在美国认证完成方向，专注于数据中心（Idc）及新能源领域的智能网络能源供应服务商。业务涵盖：不间断电源产业领航者、储能数据中心5G概念充电桩太阳能锂电池

方直科技（非荐股）：AI+虚拟数字人+华为鲲鹏，国内领先的智能教育服务提供商，，专注于中小学教育产品及“人工智能+教育数字化”产品的研发、设计、销售及持续服务。公司基于互联网、人工智能、虚拟数字人等新兴技术，主营业务包括：计算机软、硬件、网络及教育软件和教学资源的开发、销售、咨询及其技术服务;计算机系统集成及相关技术服务、信息技术咨询;从事互联网文化活动;经营进出口业务底部区域，机会大于风险，但是不要追高，接下去有低开机会可以低吸套利。

001367海森药业（非荐股）：原料药方向，专业从事化学药品原料药及中间体研发、生产和销售，以消化系统类、解热镇痛类和心血管类原料药为主，以抗抑郁类、抗菌类等原料药为辅，，主营业务包括：药品生产;药品进出口;兽药生产，;专用化学产品销售，;健康咨询服务。次新股

002232启明信息（非荐股）：车路协同+鸿蒙智行+华为汽车+三季报增长+新能源车+卫星导航+云计算+智能交通+信息安全+国产软件+汽车电子+无人驾驶+人工智能，公司专注于汽车业It，主营业务包括：软件开发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;数据处理和存储支持服务;第一类增值电信业务。接下去有平开低开机会可以低吸，如果竞价跌破10日线就等20日线再低吸，高开超过2个点放弃。件国企改革网络安全大数据北斗导航智慧城市云计算

龙竹科技（非荐股）：竹制品方向，以竹为主材的家居行业领军者，专注从事竹家居用品的设计、生产及销售。业务涵盖：新材料技术研发;竹制品制造;竹制品销售;日用木制品制造;日用木制品销售;家具制造;家具销售;木竹材加工机械制造;木竹材加工机械销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;智能基础制造装备制造;

奥锐特（非荐股）：主要从事特色原料药和医药中间体的研发、生产和销售，学药品原料药、化学药品制剂、化学原料和化学制品研发、制造。主要产品为呼吸系统类、心血管类、抗感染类和神经系统类药物，，司美格鲁脑原料药发酵车间厂房建设已完成，合成车间厂房正在建设中;

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，文中个股，撰文所需，非为荐股，部分数据来源（东财，同花，财联，国金，浙商，信达，中信，华福，中原，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样，穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.11.04

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